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汽车热交换器行业竞争情况及主要企业分析
2015-09-21 来源: 文字:[    ]

   随着汽车工业的快速发展,近年来,我国汽车热交换器产品在技术水平、质量状况方面已基本能够满足国内汽车市场的需要,并已达到或接近国际水平,国内部分具备自主设计、同步开发能力、生产工艺成熟并达到一定规模的热交换器制造企业,已能够为国内外整车制造商配套提供各种规格、型号和技术要求的热交换器。
   随着我国汽车市场的快速发展以及国际汽车整车厂商加大对中国的投资, 全球热交换器业务规模较大的日本电装、马勒贝洱、法雷奥等国际零部件厂商通过与国内汽车集团合资或独资方式相继进入中国。经过多年的发展,我国汽车热交换器行业已形成了以前述国际零部件厂商国内 关联企业和国内品牌企业共存的竞争格局。
    ( 1)汽车空调行业
    目前国内汽车空调企业较多,但产品类别和客户类型相差较大。按照产品的类别及客户的类型,汽车空调行业市场竞争主要分为两大市场的竞争,其一为乘用车空调市场,另一市场为商用车空调市场。
    ① 乘用车空调市场
    由于行业内绝大多数规模以上企业以主机配套模式为主, 相对于整车厂商处于相对弱势地位,由于各整车厂商之间的配套体系割裂、技术方向差异等原因,导致其上游配套市场被分割的状况较为明显, 进而导致我国乘用车空调行业集中度仍较低。
    目前,我国乘用车市场以合资品牌为主,其中通用、大众、福特、丰田、现代等主流合资品牌的乘用车的汽车空调分别主要由上海德尔福汽车空调系统有限公司(上海通用)、一汽—法雷奥汽车空调有限公司(一汽大众)、上海贝洱热系统有限公司(上海大众)、汉拿伟世通空调(重庆)有限公司(长安福特)、广州电装有限公司(广汽丰田)、汉拿伟世通空调(大连)有限公司等(北京现代)配套。前述公司主要研发技术来自其境外的母公司,凭借技术优势、品牌优势以及与外资品牌整车制造商良好的全球合作关系在较长时间内占据了国内合资品牌乘用车大部分市场份额。近年来,随着国内自主品牌乘用车的迅速发展,自主品牌汽车空调企业凭借良好的产品性能和性价比优势逐步打开合资品牌乘用车配套市场,得到了一批合资品牌整车厂商的认可,其代表企业有超力高科、松芝股份等。
    目前我国自主品牌汽车空调企业主要配套自主品牌乘用车。 目前该类汽车空调企业主要分为两类,一类是自主品牌车企由集团内供应商内部配套,该类供应商拥有较为稳定的订单,规模相对有限且通常不参与外部市场竞争,代表企业有南方英特空调有限公司、博耐尔汽车电气系统有限公司等。另外一类供应商之间实力和规模差别较大,多为民营企业,领先企业有超力高科、 松芝股份、 豫新汽车空调股份有限公司等, 这些企业依靠自身的研发实力、产品质量、技术实力、成本优势和售后服务在市场竞争中占据一定的市场份额。随着全球汽车产业转移和汽车制造分工体系不断成熟, 以及汽车产业市场竞争的加剧,整车厂商成本压力越来越大,产品更新换代越来越快,汽车空调行业竞争的市场化程度也越来越高,整体发展趋势是更加专业化和规模化。由于超力高科等国内独立自主品牌汽车空调客户面较广, 并积极涉足国际汽车厂商全球化采购,具备较强的模块化供货能力和配套的自主技术研发能力,在完全市场竞争中,将越来越多的占有汽车集团内供应商的市场份额,并逐步进入合资品牌乘用车配套领域,不断扩大该领域的市场份额。
    ② 商用车空调市场
    除乘用车市场外,商用车空调市场也是汽车空调市场的另一重要领域。在商用车空调领域, 主要生产企业有松芝股份、郑州科林车用空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司等。
    ( 2)发动机及变速箱用热交换器行业
    除汽车空调业务外,日本电装、马勒贝洱、法雷奥等国际零部件厂商也通过与国内汽车集团合资或独资方式布局中国发动机及变速箱用热交换器行业。 目前我国发动机及变速箱用热交换器行业总体竞争态势主要表现为汽车集团的配套生产企业(主要为上述国际零部件厂商合资)与国内自主品牌企业之间的竞争。从属于国内汽车集团的行业企业主要包括:上海贝洱热系统有限公司(属于上海汽车工业公司)、富奥汽车零部件股份有限公司(属于一汽集团),东风贝洱热
系统有限公司(属于东风汽车集团)等企业,考虑到集团的利益,这些企业大多都能从集团内部获得部分稳定的订单。另一部分企业,如银轮股份、八菱科技、超力高科等专业生产企业,主要依靠企业自身的产品质量、技术实力、成本优势和服务优势在市场竞争中占据一定的市场份额。 
    然而,随着全球汽车产业转移和汽车制造分工体系不断成熟,这种竞争格局近年来逐渐被打破,市场化的完全竞争态势已经初步形成。随着技术研发能力的不断提高以及综合竞争能力的不断增强, 国内自主品牌企业通过参与国际汽车厂商全球化采购等方式越来越多的抢占原属汽车集团附属企业的份额。

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