图表 35 主要卫星产业链相关公司

    北斗导航设备制造包括基础类产品和终端类产品。基础类产品是卫星导航应用产业的核心组件，包括芯片、天线、定位/差分/测向算法、多系统组合导航算法、系统引擎及处理软件、嵌入式GIS 引擎软件、地图/导航电子地图等。

    1、芯片：ICD文件未公布为国内企业提供缓冲期

    芯片包括射频芯片与基带芯片。由于信号频率来自于距离地面2 万公里的高空，信号十分不稳定，因此当天线接收信号后，需要经过一连串信号放大、过滤噪声、降频、取样等过程，再经过射频处理后，信号进入基频处理部分，将前段取样的数字信号经过运算、输出以便于用户接口使用，其中基带芯片是核心组件，负责地址信号的处理。

    国外GPS 芯片的发展从1994 年开始，2002 年达到产业化，2004 年得到普及。GPS芯片主要集中在国外企业手中，如Broadcom（博通）、SiRF（瑟浮,2009年被CSR收购）、u-blox、等企业，其中，Broadcom为全球最大GPS 芯片厂商。

    我国卫星导航定位芯片的研究始于2000 年，当时主要研究方向是GPS、GPS+GLONASS 芯片。随着我国北斗导航系统的逐步建立，国内企业开发的北斗芯片已经取得了巨大的成就，华力创通、北斗星通（和芯星通）、东方联星等公司纷纷推出了北斗芯片或与GPS、GLONASS兼容的芯片。

图表 36 国内部分北斗芯片厂商情况

    北斗导航系统的ICD文件（Interface Control Document，接口控制文件）一直没有开放，国内企业只有与相关管理部门签订保密协议才能获得ICD文件，继而开发北斗产品。由于国内企业与国外企业在技术研发、产业应用等方面存在较大差距，因此ICD文件至今未公布给国内企业提供了缓冲期。

    在ICD文件未公布的缓冲期内，国内企业可以利用先发优势提升自身实力和竞争力，以应对ICD文件公布后带来的挑战。一旦ICD文件公布，外国企业将很快进入该市场，如果国内企业竞争力依然较弱的话，将受到严重冲击。

    从另一方面来看，如果ICD文件公布，尽管对国内企业造成了一定的冲击，但是，对整个北斗产业而言，可能是件好事，将加速北斗的产业化应用。

    2、OEM板卡：与国外企业差距明显

    OEM板卡是利用导航芯片、外围电路和相应的嵌入式控制软件制成带输入输出接口的板级产品，用户利用这个模块结合应用需求能够开发各种应用。目前，板卡的核心技术主要被天宝（Trimble）、诺瓦泰（NovAtel）、麦哲伦（Magellan）等国外知名企业所控制。

    北斗星通基于诺瓦泰主板推出的高精度板卡占据了国内高精度接收机市场相当的份额，同时公司也推出了自有产品，子公司和芯星通（控股75%）在2011年上半年北斗主管部门组织的实物比测中，研发的多模OEM板卡获得第一名。但是，盈利能力并不理想，和芯星通上半年实现营业收入116.54万元，净利润-602.86万元。

    3、电子地图：国内企业具备天然屏障

    导航电子地图是导航产业的核心组成部分，直接影响到整个产业的发展速度，需要保证导航的覆盖率、准确性和及时性，是资金、技术和劳动力密集型的产业，具有明显的规模效益和先发优势。

    目前，全球主要的导航电子地图提供商有NAVTEQ（2007年被诺基亚收购）、Tele Atlas、Zenrin、MapMaster和IPC，这5家公司垄断了全球95%左右的市场份额，其中，欧美市场由美国NAVTEQ、荷兰Tele Atlas两家公司垄断，日本由Zenrin、MapMaster、IPC三家企业垄断。

    经过多年的发展，我国已形成了较为完善的导航电子地图产业链，主要涉及地图测绘与POI 信息采集商、导航电子地图制作商、导航电子地图软件和系统方案解决商、GPS/北斗芯片与板卡等零件生产商、终端设备制造商和最终消费者。