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报告简介
报告目录
2016-2017年中国工业级无人机需求及发展趋势预测报告
1、产业链：硬件先行，服务后发 5
1.1、硬件制造：飞控是核心，整机市场空间百亿级 8
1.2、服务：市场培育期，未来空间数百亿 11
1.2.1、商业模式尚未成型，应用服务潜力巨大 11
1.2.2、专业飞手稀缺，培训市场爆发式增长 12
1.2.3、服务空间数百亿，应用服务潜力大 14
2、历史及驱动因素：技术进步+资本支持，行业高速增长 15
2.1、发展历史：军用转民用，消费级大爆发，工业级增速加快 15
2.2、驱动因素：技术进步/资本支持/消费级影响力外溢 16
2.2.1、技术进步，产业化大门打开 16
（1）、资本支持，竞争升温，消费级市场大爆发 17
（2）、产品迭代加速，消费级市场爆发 19
2.2.2、无人机影响力从 C端向 B 端外溢，工业级市场需求释放 22
（1）、无人机在成本和效率等方面具备优势 22
（2）、无人机影响力提升，工业级市场需求逐步释放 23
3、应用领域：多点开花，方兴未艾 23
3.1、农业植保需求分析 25
3.1.1、应用及优势 25
3.1.2、市场规模 27
3.1.3、行业生态待完善，飞防应用是关键 30
3.2、电力/警用/测绘需求分析 31
3.2.1、电力巡检试点进行中 31
3.2.2、警用安防需求高速增长 33
3.2.3、无人机是高精度测绘的重要工具 34
4、竞争格局：百家争鸣，跑马圈地 35
4.1、市场分散，部分企业突围 35
4.2、新三板助力企业发展 37
5、发展趋势：品牌重要性凸显，服务市场打开 40
5.1、零部件技术不断进步，智能化趋势明显 40
5.2、跨行业拓展加速，品牌重要性凸显 40
5.3、配套服务是重要竞争力，应用服务市场逐步打开 42
5.4、先发优势将是重要壁垒，未来几年马太效应显现 45
6、投资策略 45
7、主要公司分析 46
7.1、易瓦特：全产业链布局的工业级无人机龙头 46
7.2、观典防务：工业级无人机翘楚 47
7.3、臻迪科技 49
7.4、全丰航空：专注于植保领域的无人机翘楚 50
8、风险因素 50
图表目录
图表 1：无人机分类 5
图表 2：民用无人机系统构成 6
图表 3：工业级与消费级无人机对比 6
图表 4：工业级无人机产业链结构图 7
图表 5：飞控的发展历史 8
图表 6：部分无人机参数对比 8
图表 7：工业级无人机机载设备 9
图表 8：无人机按机型分类 9
图表 9：2014-2020年国内工业级无人机硬件市场规模及预测 10
图表 10：2014-2020 年中国工业级无人机硬件市场规模及预测 10
图表 11：工业级无人机飞行行业服务环节构成 11
图表 12：取得 AOPA 驾驶员合格证的人数 12
图表 13：驾驶员合格证人数及构成 13
图表 14：易瓦特无人机培训费用一览 14
图表 15：无人机培训市场规模估算 14
图表 16：国内工业级无人机行业服务市场构成 14
图表 17：无人机发展历史 16
图表 18：无人机主要配件价格变动（单位：元/件） 17
图表 19：全球无人机企业融资情况 18
图表 20：全球无人机初创企业所处融资阶段分布（截止到 2015 年底） 18
图表 21：部分布局无人机行业的企业 18
图表 22：大疆无人机产品迭代情况 19
图表 23：2014-2016年小型航空器出口总额及增长率 20
图表 24：2016Q1-Q3 小型航空器出口地区分布 20
图表 25：2020年国内航拍无人机出货量预测 21
图表 26：2016Q3 国内航拍无人机出货量市占率 21
图表 27：电力供应行业员工年平均工资 22
图表 28：人工/有人机/无人机电力巡线成本对比 22
图表 29：工业级无人机市场形成的一般路径 23
图表 30：无人机主要应用领域 24
图表 31：2016 年工业级无人机招标数据 24
图表 32：工业级无人机细分领域市场空间及成熟度 25
图表 33：中国农业植保方式构成 25
图表 34：人工植保与无人机植保对比 26
图表 35：2014-2016年中国植保无人机保有量 27
图表 36：2016 年发布的部分农业植保无人机 27
图表 37：植保无人机整机市场规模测算 28
图表 38：植保无人机服务市场规模测算 28
图表 39：2013-2016H1 中国承包耕地流转面积 28
图表 40：植保无人机相关政策 29
图表 41：植保无人机补贴政策 29
图表 42：植保无人机行业生态构成 30
图表 43：无人机电力巡检具体项目 31
图表 44：国家电网无人机巡检规划进度 31
图表 45：2013-2015 年国家电网无人机采购数量 32
图表 46：国网公司输电线路小型无人机巡线系统供应商资质能力专项核实结果 32
图表 47：无人机电力巡检整机市场空间测算 32
图表 48：警用无人机的主要用途 33
图表 49：我国公安系统警用无人机配备情况 33
图表 50：警用无人机整机市场空间测算 34
图表 51:无人机与有人机测绘对比 34
图表 52:无人机测绘发展历史 35
图表 53：国内工业级无人机产业链地图 35
图表 54：国内工业级无人机重点应用领域布局 36
图表 55：中国工业级无人机行业主要企业 37
图表 56：新三板工业级无人机企业融资情况 38
图表 57：2015 年各企业无人机业务收入 38
图表 58：2015 年各企业无人机业务营业利润 38
图表 59：2015 年各企业整机业务毛利率 39
图表 60：2015 年各企业无人机业务收入 39
图表 61：工业级无人机应用场景归类 41
图表 62：工业级无人机主要客户 41
图表 63：工业级无人机行业微笑曲线 42
图表 64：众安保险多轴飞行器责任保险 42
图表 65：农分期无人机分期付款简要情况 43
图表 66：农飞客覆盖区域 43
图表 67：农飞客线上运营模式 44
图表 68：农田管家发展历史 44
图表 69：工业级无人机行业壁垒 45
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