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报告简介
报告目录
2016-2017年中国网络视频付费状况分析及投资风险预测报告
1、2016 年网络视频付费用户规模上亿 6
1.1、2015 年以来网生内容爆发拉动付费用户规模化 6
1.2、TOP 视频平台付费率领先，流量“二八效应”显著 8
2、内容格局：精品剧拉动付费，网生内容爆发 11
2.1、影视剧、综艺、网生内容支撑视频平台打造品牌 11
2.2、网络剧：差异化精品剧成为培育付费的关键内容 13
2.2.1、爱奇艺：头部自制剧培育付费用户，龙头地位持续夯实 16
2.2.2、腾讯视频：发力国内外独播剧采购培育付费用户 20
2.3、综艺：助力视频平台差异化，“直播+”培育付费 23
2.3.1、网络综艺成为优酷、芒果TV 打造差异化内容品牌的法宝 26
2.3.2、网络综艺内容多元化，与直播、VR 结合有望拉动付费 28
2.4、网络大电影：付费分成模式清晰，有望孵化精品 30
2.4.1、网络大电影野蛮生长，独播化与付费趋势初现 30
2.4.2、网大以小博大特点显著，政策规范趋紧步入良性发展 33
2.4.3、网络大电影付费分成模式清晰 35
3、市场空间：视频付费潜力巨大，内容价值重估 36
3.1、国内付费市场80 亿，美国家庭视频支出191 亿美元 36
3.2、付费模式下电视剧商业模式变革，价值重估与分化 37
3.2.1、从制作方到视频平台 38
3.2.2、视频网站到用户 40
3.3、“直播+”打开综艺C 端付费空间 40
3.3.1、打赏 42
3.3.2、边看边买 42
3.3.3、广告 42
3.3.4、版权 42
4、制作格局：龙头精品剧公司已树立先发优势 43
4.1、头部剧IP 化，龙头精品剧公司具备先发优势 43
4.1.1、文学性、粉丝效应、互联网化奠定IP 剧头部优势 43
4.1.2、制作成本不断上升，龙头精品剧公司具备先发优势 44
4.2、广电背景团队主导综艺制作，未来将趋于多元化 46
5、投资机遇：头部剧重估，网综、网大具创新空间 48
6、主要企业分析 53
6.1、星美联合：深耕新媒体渠道的IP 精品剧龙头 53
6.2、慈文传媒：网络剧龙头，率先“触网”，快速成长 54
6.3、骅威文化：全面转型IP 运营，优质IP 资源丰富 54
6.4、唐德影视：产品线丰富，IP、艺人资源两手抓 55
6.5、华录百纳：内容、营销、体育三支柱驱动新成长 56
7、风险提示 57
图表目录
图表 1：2011-2017年我国网络视频平台付费用户规模和增速（万人） 6
图表 2：网络视频付费模式逐步成熟的背景原因分解 6
图表 3：2015.6 以来主要网络视频平台付费用户数爆发式增长（万人） 6
图表 4：2013-2015 年华语片院线上映时间与网络院线窗口期大幅缩短(天) 7
图表 5：三类付费网生内容会员/非会员权益 8
图表 6：2015 中国网络视频行业主要品牌渗透情况(%) 8
图表 7：2016 年Q2 中国网络视频广告市场份额(%) 9
图表 8：2015 年中国网络视频行业市场份额和付费用户比例 9
图表 9：付费意愿集中于想看的内容而非更丰富的资源 10
图表 10：2015-16 年网络自制剧流量区间分布 10
图表 11：2007-2015年主要视频网站内容成本高速增长（亿元） 10
图表 12：2010-2016 年各平台自制剧数目变化（部） 11
图表 13：付费视频内容兴趣比例排行榜（%） 12
图表 14：付费会员日均时长频道分布（小时） 12
图表 15：各家视频网站吸引付费会员的内容优势 12
图表 16：2007-2015年三大视频平台内容成本高速增长（亿元） 13
图表 17：2013-2015年主流视频网站版权支出与自制投入（亿，%） 13
图表 18：2010-2016 各平台电视剧数目变化（部） 14
图表 19：2010:2016 各平台自制剧数目变化（部） 14
图表 20：网络自制剧发展历程 15
图表 21：2015&2016Q1 网络剧播放量TOP10 15
图表 22：爱奇艺行业地位变化 16
图表 23：爱奇艺会员增长三个阶段 17
图表 24：2015 年网络剧播放量TOP30 各家数量（部） 17
图表 25：2016 年1-10 月各平台网络剧播放量（万） 18
图表 26：各平台TOP5 自制剧播放总量对比（亿） 18
图表 27：爱奇艺主要自制剧概览 19
图表 28：2017 年各平台自制剧计划数量分布（%） 19
图表 29：2017 爱奇艺主要自制剧目 19
图表 30：腾讯视频2014 年版权剧目采购大幅提升（部） 20
图表 31：总播放量TOP20 电视剧各家网站分布情况（%） 20
图表 32：各平台海外剧目总量对比（部） 21
图表 33：各平台2016 年海外新剧数量对比（部） 21
图表 34：2015 版权剧付费模式比例（%） 22
图表 35：2015 版权剧付费类型分布比例（%） 22
图表 36：传统电视媒体2004-2015 年三大类节目收视比重（%） 23
图表 37：20-29 岁群体占视频网民37%（%） 23
图表 38：热门综艺受众中90 后占比约60%（%） 24
图表 39：2010-2016 各平台综艺节目数目变化（部） 24
图表 40：2010-2016 各平台自制综艺节目数目变化（部） 25
图表 41：网络综艺发展历程 25
图表 42：各平台在架自制综艺总数（部） 26
图表 43：2015 年网综TOP10 各家数量分布比例（%） 27
图表 44：2016.5-11 月独播网综TOP10 各家分布（%） 27
图表 45：2015&2016Q1 网络综艺播放量TOP10 28
图表 46:多个网络综艺反向输出电视台 28
图表 47:70、80、90 后付费内容兴趣比例调研（%） 29
图表 48:2016 年代表性“综艺+直播”节目 29
图表 49:网络大电影的四个阶段 30
图表 50:网络大电影的四个标准 30
图表 51:2014-2016 年网大、院线电影上映数量对比（部） 31
图表 52:2014-2016 网大、院线电影公司数量对比（家） 31
图表 53:2015 年网络大电影六大播放平台TOP10（各平台点击量单位：万） 31
图表 54:2016 年2 季度Top10 网大 32
图表 55:2016H1 独播、非独播网大播放占比（%） 32
图表 56:2016 年1-5 月独播、非独播网大增速（部，%） 33
图表 57:有历史网大作品的演职人员比例均在20%以下（%） 34
图表 58:网络大电影制作成本区间分布比例（%） 34
图表 59:主要视频网站网络大电影分账方式 35
图表 60:五大主流视频网站会员资费比较 36
图表 61:2011-15 年中国网络视频行业收入构成（%） 37
图表 62:电视剧产业链 37
图表 63:电视剧网络版权主要交易模式 38
图表 64:传统电视剧与网络自制剧商业模式对比 38
图表 65:网台合作分账：以爱奇艺为例 39
图表 66:2015TOP10 网络剧分账收益估算 39
图表 67:网络综艺产业链 40
图表 68:2016 年出品的直播综艺节目 41
图表 69：2015 年20%的IP 剧贡献80%的播放量（%） 43
图表 70：2015 年、2016 年上半年各视频平台主要独播剧播放量 43
图表 71：2015 年部分IP 价格 44
图表 72：部分精品剧制作成本（亿） 45
图表 73：传统龙头制作公司网络剧制作能力依然不凡 45
图表 74：已播网络剧及对应上市公司 45
图表 75：广电系综艺制作人投身网络综艺 46
图表 76：2014 年来多项台综限制政策施行 47
图表 77：网络综艺富含台综基因 48
图表 78：1997-2015 年观众人均每日收视时长变化（分钟） 48
图表 79：2008-2015年视频用户规模、使用率、增速（万，%） 48
图表 80：2010-2015年移动视频用户规模、使用率、增速（万，%） 49
图表 81：主要公司IP 储备情况 49
图表 82：2017 年版权剧、自制剧分布比例（%） 50
图表 83：2017 计划剧目总数（部） 51
图表 84：2017 年主要版权剧前瞻 51
图表 85：2017 年主流视频网站由上市公司参与制作的自制剧片单 52
图表 86：2017 年主流视频网站由上市公司参与制作的网络综艺片单 52
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