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报告简介
报告目录
2016-2018年全球钴供需分析及发展前景预测报告
1、重估全球钴供需平衡表 5
2、2016年全球钴供给回顾 6
2.1、铜镍价格：长期低位运行，严重影响钴矿产出 6
2.2、全球钴精矿供给：2016 年同比出现负增长 7
2.2.1、刚果（金）钴矿：低迷铜价和手抓矿风波冲击供应，2016 年产量下降 9.53% 8
2.2.2、全球钴矿：2016 年主力矿山产量下滑约 10000 吨 10
2.2.3、全球钴矿：小部分矿山产量高速增长均有特殊原因 10
2.3、全球精炼钴供给：2016 年增速快速下滑 11
2.3.1、2015 年精炼钴产量增长动力主要来自中国 11
2.3.2、2016 前三季度中国精炼钴产量受制于原料进口下滑，产量增速受限 12
2.3.3、2016 年精炼钴产能关停潮导致海外精炼钴产量增速下滑 14
3、全球钴供给格局 2017-2018：产量增长有限 15
3.1、全球钴矿供给 2017-2018：新增项目产能有限 15
3.1.1、现有主力矿山产能基本释放 15
3.1.2、处于产量释放期的矿山增产潜力已经有限 17
3.1.3、2017-2018 年新增钴矿项目较少 17
3.1.4、海外巨头惜售，加剧钴矿供给紧张 18
3.2、全球精炼钴供给 2017-2018：新增产能较少，产量增速继续受限 18
4、全球钴需求 2016-2018：继续高速增长，新能源汽车占比突破 20% 20
4.1、全球新能源汽车电池钴需求 22
4.2、全球小型电池钴需求 25
4.2.1、手机：智能手机出货量增速回落，爆发期已过去 26
4.2.2、笔记本电脑：出货量下降，钴需求增速稳中有降 26
4.2.3、平板电脑：未来出货量有望回升，钴需求增长仍可期待 27
4.2.4、数码相机：稳步下降，但钴需求基数较小 27
4.3、全球高温合金钴需求 28
4.4、全球硬质合金需求：继续小幅增长 30
4.5、全球磁材需求：增持维持在 7%以上 31
4.6、其他工业需求：保持稳定 33
5、全球钴供需平衡预测分 33
图表目录
图表 1:2012-2018年全球钴供需平衡表 5
图表 2：2016 年以来钴价持续上涨，MB 报价累计涨幅 73% 6
图表 3：2016 年全球钴矿供给增速同比负增长，精炼钴增速大幅回落 6
图表 4：全球钴矿产出主要来自铜钴、镍钴伴生 7
图表 5：铜镍价格长期低迷 7
图表 6：2016 年全球钴矿供给增速同比负增长 7.67% 7
图表 7：8 岁的孩子在采手抓矿 8
图表 8：全球钴矿供给下滑 7.7%，其中刚果（金）钴矿下滑 9.08% 8
图表 9：2015-2016年刚果（金）铜、钴产量同比增速趋势基本一致 9
图表 10：2015-2016年刚果（金）铜、钴产量环比增速趋势基本一致 9
图表 11：2016 年前 3 季度全球钴矿产量大幅下降（单位：吨） 10
图表 12：重点项目增长原因 11
图表 13：2016 年全球精炼钴供给增速快速下滑 11
图表 14：2012-2015年全球精炼钴产量分布 11
图表 15：全球精炼钴产出国原料来源 12
图表 16：2016 年前三季度中国钴原料进口总体下降 13
图表 17：2016 年前三季度中国精炼钴出口同比下降 14
图表 18：2016 年停产公司及产量变化 14
图表 19：2017-2018 年全球钴矿供给增速回升，精炼钴产出增长有限 15
图表 20：2016 年全球钴矿供给增速同比负增长 7.67% 15
图表 21：近年来全球钴精矿同比增速稳步回落 15
图表 22：全球主要在产钴矿山未来经营计划 16
图表 23：Katanga 的 WOL 项目扩产不超过 1400 吨 17
图表 24：2017-2018 年全球钴矿新增项目产能及扩产产能 18
图表 25：2017-2018 年全球新增钴矿产量预测 18
图表 26：2016 年淡水河谷钴销售情况 18
图表 27：全球主要精炼企业产量及未来扩产计划 19
图表 28：2017-2018 年全球新增精炼钴产量预测 19
图表 29：2016 年全球精炼钴供给增速快速下滑 19
图表 30：2014 年全球钴下游消费结构 20
图表 31：2016 年全球钴下游消费结构 20
图表 32：2012-2018 年全球钴需求测算 21
图表 33：三元材料已是世界顶级电动汽车制造商的主流正极材料选择 22
图表 34：从全球新能源汽车产量推算钴消费量的基本原理 23
图表 35：不同正极材料（每吨）对应金属需求量 23
图表 36：1GW 电池所需正极材料对应钴金属消耗量 23
图表 37：2015-2018 年全球新能源汽车金属钴需求重估 24
图表 38：新能源汽车产量预估对应全球动力电池容量需求 24
图表 39：全球动力电池容量需求对应电池级金属钴需求量 24
图表 40：3C 数码消费品均使用锂电池 25
图表 41：2016 年全球 3C 数码消费品小型锂钴需求结构 25
图表 42：2012-2018 年全球小型电池钴需求测算 26
图表 43：2012-2020 年全球手机电池钴需求测算 26
图表 44：2012-2020 年全球笔记本电脑电池钴需求测算 27
图表 45：2012-2020 年全球平板电脑电池钴需求测算 27
图表 46：2012-2020 年全球数码相机电池钴需求测算 28
图表 47：全球高温合金消费结构 28
图表 48：航空领域高温合金消费结构 28
图表 49：高温合金作为发动机热端承力部件（图中红色部分） 29
图表 50：航空发动机示意图 29
图表 51：我国未来 20 年军机叶片及高温合金需求量预测 30
图表 52：2012-2018 年全球高温合金产量及钴消费量 30
图表 53：2012-2018 年全球硬质合金产量及钴消费量 31
图表 54：2012-2018 年全球磁材需求预测 31
图表 55：2016-2018 年全球磁材需求预测 32
图表 56：2012-2018 年全球其他工业需求预测 33
图表 57：2016-2018 年全球钴供需平衡表预测 34
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