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报告简介
报告目录
2016年中国宠物医疗行业深度调研报告
正文目录
1、美国宠物医疗行业:小宠物,大市场 4
1.1、美国宠物医疗行业发展历程 6
1.2、收入、人口和家庭结构变化等因素驱动美国宠物医疗发展 6
1.3、美国宠物医疗支出具有棘轮效应 8
1.4、美国宠物主支出意愿增强为行业发展主动力 9
1.5、美国宠物老龄化成行业发展新动力 12
2、美国宠物医疗企业发展模式:产品、销售、兽医服务相互渗透 13
2.1、美国宠物医疗行业发展模式 13
2.2、Zoetis“多元产品+研发优势+直销策略”搭建综合动保平台 15
2.2.1、多元化产品注入持续发展动力 16
2.2.2、研发优势为公司筑起行业竞争的护城河 17
2.2.3、CSS 市场直销战略增加客户黏性 18
2.3、Banfield—“预防兽医学示范诊所+综合零售商合作”打造精品连锁宠物诊所 19
2.4、PetMed Express—“电商+电视+邮件”多渠道打造线上宠物药品销售商 20
3、中国宠物医疗行业发展 21
3.1、中国宠物医疗行业发展历程 21
3.2、中国宠物医疗行业具广阔成长空间 22
3.2.1、养宠家庭率仍偏低,宠物数量增长空间大 22
3.2.2、人均收入持续增加,主要发达城市宠物经济已高度繁荣 23
3.2.3、人口老龄化叠加家庭少子化,宠物陪伴需求大 23
3.2.4、宠物医疗市场规模测算 24
4、中国宠物医疗行业痛点剖析 27
4.1、宠物主支出意愿不强,宠物医疗意识地区差异较大 28
4.2、进口产品具绝对优势,国产产品亟待升级 28
4.2.1、丰富产品品类,为宠物提供综合保健方案 29
4.2.2、完善多联技术,改变目前国产疫苗以单苗为主的现状 29
4.3、行业缺乏监管,宠物医院良莠不齐 30
5、中国宠物医疗未来展望:销售和服务先行,产品后至 31
5.1、以宠物医院为核心的服务型企业将是主流发展方向 32
5.2、“多元化产品+连锁宠物医院”模式或能强者突围 32
5.3、“多元化产品+宠物医院”模式或能崛起 33
5.4、我国宠物医疗属朝阳产业,宠物医院连锁成发展趋势 33
6、主要公司分析 35
6.1、瑞普生物:战略布局宠物医院 35
6.2、普莱柯:重点研发宠物疫苗和体外诊断产品 37
6.3、南京金盾动物药业有限责任公司 38
6.4、武汉中博绿亚生物科技有限公司 39
6.5、杭州虹泰宠物医院 40
7、风险提示 40
图表目录
图表 1:美国各类型宠物总量及户均宠物数量(2015) 4
图表 2:美国宠物犬医疗保健支出占全部支出的52% 5
图表 3:美国宠物猫医疗保健支出占全部支出的47% 5
图表 4:美国宠物医疗行业发展历程 6
图表 5:多种因素共同驱动美国宠物医疗行业蓬勃发展 7
图表 6:2009-2015年美国家庭养宠率基本稳定在65%左右 7
图表 7:2005-2015 年间美国宠产业规模增速始终高于宠物数量增速 8
图表 8:宠物支出呈现棘轮效应 9
图表 9:宠物医疗支出比食品支出更具棘轮效应 9
图表 10:2011 年美国家庭平均宠物支出—按家庭结构 10
图表 11:2011 年美国平均宠物支出—按家庭人口数量 10
图表 12:2011 年美国家庭年均宠物支出—按家庭人口年龄 10
图表 13:1960 年美国平均家庭人口数量持续下降 11
图表 14:美国45-64 岁人口比重持续上升 11
图表 15:1987 年-2011 年间美国老龄宠物犬占比上升6% 12
图表 16:1987 年-2011 年间美国老龄宠物猫占比上升21% 12
图表 17:美国宠物医疗行业发展模式 13
图表 18:美国宠物医疗产品厂商概况 14
图表 19:宠物诊所VS 宠物医院 14
图表 20:美国宠物销售商概况 15
图表 21:Zoetis 商业模式解析图 15
图表 22:Zoetis 畅销宠物医疗药 16
图表 23:Zoetis 宠物利基产品 17
图表 24:Zoetis 研发投入比保持在8%左右 17
图表 25:多元产品池的直销策略 18
图表 26:Banfield 宠物医院服务类型 19
图表 27:Banfield 宠物医院预防兽医服务 20
图表 28:中国宠物医疗行业发展历程 22
图表 29:各国家庭养宠率对比 22
图表 30:中国主要城市人均GDP 23
图表 31:中国老龄人口占比持续上升 24
图表 32:2015-2025中国宠物医疗市场规模测算 24
图表 33:2015-2025年城镇宠物预防型药品市场规模测算 25
图表 34:2015-2025年农村宠物预防型药品市场规模测算 25
图表 35:猫犬免疫程序 26
图表 36:中国农村犬只疫苗注射比例 26
图表 37:国产和进口宠物疫苗价格 27
图表 38:主要城市宠物医院数量 28
图表 39:已在中国注册的进口宠物疫苗(截至2015 年11 月20 日) 29
图表 40:获兽药批文的国内宠物疫苗(截至2015 年11 月20 日) 30
图表 41:不同规模宠物医院占比 31
图表 42:我国代表性宠物连锁医院 34
图表 43:瑞普生物宠物药品一览 36
图表 44:瑞派宠物旗下宠物医院名称和门店数量 36
图表 45:瑞派宠物10 大特色学科 37
图表 46:普莱柯宠物疫苗的研发进程 38
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