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报告目录
2015-2020年中国ATM机行业深度评估及投资前景预测报告
第一章 中国ATM机行业发展综述 12
第一节 ATM机的概念及分类 12
一、ATM机的概念 12
二、ATM机的分类 12
三、ATM机发展起源 13
第二节 ATM机行业特征分析 15
一、行业周期性特征分析 15
二、行业区域性特征分析 16
第三节 ATM机行业与上下游行业的关联性 16
一、与上游行业的关系 16
二、与下游行业的关系 16
第二章 中国ATM机行业发展环境分析 18
第一节 ATM机行业政策环境分析 18
一、行业监管体制 18
二、行业相关法律法规及政策 18
三、行业发展规划分析 22
第二节 ATM机行业经济环境分析 25
一、国际宏观经济形势分析 25
二、国内宏观经济形势分析 25
（一）国内GDP增长分析 25
（二）工业经济增长分析 26
（三）农业经济增长分析 30
（四）固定资产投资情况 31
（五）社会消费品零售总额 33
（六）进出口总额及其增长 34
（七）制造业采购经理指数 37
（八）非制造业商务活动指数 39
第三节 ATM机行业需求环境分析 41
一、中国人口规模分析 41
二、中国居民持卡消费习惯 41
三、金融电子化趋势分析 43
四、商业银行卡渗透率分析 46
第三章 国际ATM机行业发展经验借鉴 48
第一节 国际ATM机行业发展总体状况 48
一、国际ATM机行业发展阶段 48
二、国际ATM机市场保有量 49
三、国际ATM机市场竞争格局 50
四、国际ATM机需求市场区域分布 56
五、国际ATM机需求市场容量预测 57
（一）发展中国家ATM需求潜力 57
（二）置换更新需求市场空间 57
（三）ATM独立运营商市场较大 57
第二节 主要发达国家ATM机市场分析 58
一、美国ATM机市场分析 58
（一）美国ATM机市场规模 58
（二）美国ATM机收费情况 59
（三）美国ATM机行业运营模式 62
（四）美国ATM机市场前景预测 63
二、加拿大ATM机市场分析 64
（一）加拿大ATM机市场规模 64
（二）加拿大ATM机收费情况 65
（三）加拿大ATM机市场前景预测 65
三、英国ATM机市场分析 66
（一）英国ATM机市场规模 66
（二）英国ATM机收费情况 67
（三）英国ATM机市场前景预测 68
四、澳大利亚ATM机市场分析 69
（一）澳大利亚ATM机市场规模 69
（二）澳大利亚ATM机收费情况 70
（三）澳大利亚ATM机行业运营模式 73
（四）澳大利亚ATM机市场前景预测 74
第四章 中国ATM机行业发展总体状况 76
第一节 中国ATM机行业发展概况 76
一、中国ATM机行业发展历程 76
二、中国ATM机行业发展阶段判断 76
三、中国ATM机行业发展影响因素 77
（一）行业发展的有利因素 77
（二）行业发展的不利因素 79
第二节 中国ATM机行业运营状况分析 80
一、中国总体ATM机市场保有量 80
二、中国联网ATM机市场保有量 81
三、中国ATM机人均市场保有量 81
四、中国ATM机市场保有量缺口 82
第三节 中国ATM机行业进出口市场分析 82
一、2009-2015年行业进出口总体状况 82
二、2009-2015年行业出口价格分析 83
三、2009-2015年行业进口价格分析 83
第四节 中国ATM机市场运营调查分析 84
一、宏观层面的调查分析 84
（一）地区分布情况分析 84
（二）人口分布情况分析 85
（三）时间段分布情况分析 85
（四）行际分布情况分析 86
（五）使用者年龄段分别情况分析 87
二、微观层面的调查分析 87
（一）地区分布情况分析 87
（二）人流状况情况分析 88
（三）客户状况情况分析 88
（四）业务类型情况分析 88
（五）加钞频率情况分析 88
第五节 中国ATM机行业市场竞争状况分析 89
一、中国ATM机行业市场竞争格局 89
（一）中国ATM机市场竞争格局分析 89
（二）中国ATM机行业议价能力分析 90
（三）中国ATM机市场潜在进入者威胁 91
二、外资ATM巨头在华投资布局 92
（一）美国计算机服务公司（NCR） 92
（二）迪堡公司（Diebold） 94
（三）德利多富公司（Wincor Nixdorf） 95
（四）韩国晓星株式会社（NAUTILUS HYOSUNG） 96
第五章 中国ATM机行业细分市场潜力分析 98
第一节 ATM机核心部件市场潜力分析 98
一、ATM机机芯市场潜力分析 98
（一）ATM机机芯技术现状分析 98
（二）ATM机机芯市场发展现状 98
（三）ATM机机芯市场发展潜力 99
二、ATM机加密键盘市场潜力分析 99
（一）ATM机加密键盘市场发展现状 99
（二）ATM机加密键盘市场竞争格局 100
（三）ATM机加密键盘市场发展潜力 101
第二节 ATM机按设置位置划分细分市场潜力分析 102
（一）在行式ATM机优劣势分析 102
（二）在行式ATM机市场规模分析 102
（三）在行式ATM机市场容量预测 102
二、离行式ATM机市场潜力分析 103
（一）离行式ATM机优劣势分析 103
（二）离行式ATM机市场规模分析 105
（三）离行式ATM机市场容量预测 105
（四）离行式ATM机选址策略分析 106
第三节 ATM机按设备类型划分细分市场潜力分析 108
一、取款机市场潜力分析 108
（一）取款机的局限性分析 108
（二）取款机市场容量预测 109
二、存取款一体机市场潜力分析 109
（一）存取款一体机的优势分析 109
（二）存取款一体机市场规模分析 110
（三）存取款一体机市场容量预测 110
第四节 ATM机外包运营服务市场潜力分析 111
一、ATM机外包运营服务范围 111
二、ATM机外包运营服务价值分析 111
三、ATM机外包运营服务市场现状 113
四、ATM机外包运营服务面临的问题 115
五、ATM机外包运营服务市场前景与容量预测 116
第六章 中国银行机构ATM机投资及需求分析 118
第一节 中国银行机构ATM机投资总体状况分析 118
一、银行网点建设规模分析 118
二、银行卡发卡量及渗透率 118
三、银行机构ATM机保有总量 119
四、银行机构新增ATM机数量 119
五、银行ATM机对应银行卡数量 120
第二节 中国工商银行ATM机投资及需求分析 120
一、中国工商银行自助银行数量 120
二、中国工商银行银行卡发卡量 121
三、中国工商银行ATM机保有量 121
四、中国工商银行ATM机采购及主要供应商 122
五、中国工商银行ATM需求 122
第三节 中国建设银行ATM机投资及需求分析 122
一、中国建设银行自助银行数量 122
二、中国建设银行银行卡发卡量 123
三、中国建设银行ATM机保有量 123
四、中国建设银行ATM机采购及主要供应商 123
五、中国建设银行ATM需求 124
第四节 中国农业银行ATM机投资及需求分析 124
一、中国农业银行自助银行数量 124
二、中国农业银行银行卡发卡量 125
三、中国农业银行ATM机保有量 125
四、中国农业银行ATM机采购和主要供应商 126
五、中国农业银行ATM需求 126
第五节 中国银行ATM机投资及需求分析 126
一、中国银行自助银行数量 126
二、中国银行银行卡发卡量 127
三、中国银行ATM机保有量 127
四、中国银行ATM机采购及主要供应商 127
五、中国银行ATM需求 127
第六节 交通银行ATM机及需求分析 128
一、交通银行自助银行数量 128
二、交通银行银行卡发卡量 128
三、交通银行ATM机保有量 129
四、交通银行ATM机采购及主要供应商 129
五、交通银行ATM需求 129
第七节 招商银行ATM机及需求分析 129
一、招商银行自助银行数量 129
二、招商银行银行卡发卡量 130
三、招商银行ATM机保有量 130
四、招商银行ATM机主要供应商 131
五、招商银行ATM需求分析 131
第八节 其他银行ATM机投资及需求分析 131
一、中国光大银行ATM机投资及需求分析 131
二、浦发银行ATM机投资及需求分析 131
三、平安银行ATM机投资及需求分析 132
四、民生银行ATM机投资及需求分析 132
五、兴业银行ATM机投资及需求分析 133
第七章 中国ATM机行业领先企业经营情况分析 134
第一节 广州御银科技股份有限公司经营情况分析 134
一、企业发展简况分析 134
二、主要经济指标分析 135
三、企业盈利能力分析 136
四、企业成长能力分析 137
五、企业偿债能力分析 137
六、企业运营能力分析 138
七、企业产品结构及新产品动向 139
八、企业销售渠道与网络 139
九、企业经营优势分析 140
十、企业投资兼并与重组分析 142
十一、企业最新发展动向分析 142
第二节 通邮（中国）科技有限公司经营情况分析 143
一、企业发展简况分析 143
二、企业销售渠道与网络 143
三、企业经营状况优劣势分析 143
四、企业投资兼并与重组分析 144
五、企业最新发展动向分析 144
第三节 神州数码金信科技股份有限公司经营情况分析 145
一、企业发展简况分析 145
二、企业销售渠道与网络 145
三、企业经营状况优劣势分析 145
四、企业投资兼并与重组分析 146
五、企业最新发展动向分析 146
第四节 银联商务有限公司经营情况分析 147
一、企业发展简况分析 147
二、企业销售渠道与网络 148
三、企业经营状况优劣势分析 148
四、企业投资兼并与重组分析 149
五、企业最新发展动向分析 149
第五节 广电运通金融电子股份有限公司经营情况分析 150
一、企业发展简况分析 150
二、主要经济指标分析 151
三、企业盈利能力分析 152
四、企业成长能力分析 153
五、企业运营能力分析 153
六、企业偿债能力分析 154
七、企业产品结构及新产品动向 154
八、企业销售渠道与网络 158
九、企业经营状况优劣势分析 158
十、企业投资兼并与重组分析 159
十一、企业最新发展动向分析 159
第六节 安迅（北京）金融设备系统有限公司经营情况分析 161
一、企业发展简况分析 161
二、企业销售渠道与网络 161
三、企业投资兼并与重组分析 161
四、企业最新发展动向分析 162
第七节 云南南天电子信息产业股份有限公司经营情况分析 163
一、企业发展简况分析 163
二、主要经济指标 163
三、企业盈利能力分析 164
四、企业运营能力分析 165
五、企业偿债能力分析 165
六、企业成长能力分析 166
七、企业销售渠道与网络 167
八、企业经营战略分析 167
九、企业投资兼并与重组分析 168
十、企业最新发展动向分析 168
第八节 迪堡金融设备有限公司经营情况分析 169
一、企业发展简况分析 169
二、企业销售渠道与网络 170
三、企业经营状况分析 170
四、企业投资兼并与重组分析 170
五、企业最新发展动向分析 170
第九节 东方通信股份有限公司经营情况分析 171
一、企业发展简况分析 171
二、主要经济指标分析 172
三、企业盈利能力分析 173
四、企业运营能力分析 174
五、企业偿债能力分析 174
六、企业发展能力分析 175
七、企业产品结构及新产品动向 175
八、企业销售渠道与网络 176
九、企业经营战略分析 177
十、企业投资兼并与重组分析 178
十一、企业最新发展动向分析 178
第十节 北京中科金财科技股份有限公司经营情况分析 179
一、企业发展简况分析 179
二、主要经济指标分析 182
三、企业盈利能力分析 182
四、企业运营能力分析 183
五、企业偿债能力分析 184
六、企业发展能力分析 185
七、企业产品结构及新产品动向 185
八、企业销售渠道与网络 185
九、企业经营状况优劣势分析 186
十、企业投资兼并与重组分析 187
十一、企业最新发展动向分析 188
第八章 中国ATM机行业商业模式分析 189
第一节 ATM机直接出售模式分析 189
一、ATM机直接销售模式简介 189
二、ATM机厂商进入壁垒分析 189
（一）市场壁垒 189
（二）技术能力壁垒 189
（三）供应商认证壁垒 190
三、ATM机直接销售盈利模式分析 190
四、ATM机直接销售盈利水平分析 191
五、ATM机直接销售潜在风险分析 192
第二节 ATM机合作运营模式分析 193
一、ATM机合作运营模式简介 193
二、ATM机运营商进入壁垒分析 194
（一）资金规模壁垒 194
（二）技术经验壁垒 194
（三）非制造商高成本壁垒 194
三、ATM机合作运营收益分析 195
四、ATM机合作运营成本分析 195
五、ATM机合作运营盈利模式分析 195
六、ATM机合作运营盈利水平分析 197
七、ATM机合作运营潜在风险分析 199
第三节 ATM机融资租赁模式分析 199
一、ATM机融资租赁模式简介 199
二、ATM机融资租赁盈利模式分析 199
三、ATM机融资租赁潜在风险分析 199
第九章 2015-2020年中国ATM机行业投资机会与前景分析 200
第一节 中国ATM机行业发展趋势与前景预测 200
一、中国ATM机行业发展趋势分析 200
二、中国ATM机行业市场前景预测 201
（一）ATM机行业发展的驱动因素分析 201
（二）2015-2020年ATM机市场容量预测 202
（三）农村ATM机市场潜力分析 203
第二节 中国ATM机行业投资机会与风险 205
一、ATM机行业投资风险预警 205
（一）行业技术风险分析 205
（二）行业政策风险分析 205
（三）产业链上下游风险分析 205
（四）市场竞争风险分析 206
（五）行业其他风险分析 206
二、ATM机行业投资机会与经营建议 207
（一）ATM机行业投资机会 207
（二）ATM机行业企业经营建议 209
图表目录
图表 1 ATM机 13
图表 2 ATM机的分类 13
图表 3 ATM部分相关行业法规标准 22
图表 4 2008-2015年上半年国内生产总值及增速 26
图表 5 2010-2014年工业增加值及增速 27
图表 6 2014年主要工业产品产量及其增长速度 28
图表 7 2015年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标 30
图表 8 2015年1-7月份规模以上工业企业经济效益指标 30
图表 9 2010-2014年我国粮食产量 31
图表 10 2011-2015年7月我国固定资产投资及增速 33
图表 11 2011-2015年7我国社会消费品零售总额增速 34
图表 12 2011-2015年全国进出口总值 37
图表 13 2014-2015年制造业采购经理指数 38
图表 14 中国制造业PMI及构成指数（经季节调整） 39
图表 15 2014-2015年非制造业商务活动指数 39
图表 16 中国非制造业PMI主要指数（经季节调整） 41
图表 17 2014年年末人口数及其构成 41
图表 18 持卡张数调查 42
图表 19 影响信用卡使用的因素 43
图表 20 信用卡累计额度比例图 43
图表 21 全球 ATM 需求增长呈较强的阶段特性 48
图表 22 2009-2017年全球ATM保有量走势图 49
图表 23 2005-2013年全球ATM机每十万人拥有量 50
图表 24 全球ATM机部署份额 50
图表 25 2010-2015年NCR营收简况 51
图表 26 2010-2015年Diebod营收简况 52
图表 27 2011-2014年Diebod公司资产负债表 53
图表 28 2009-2013年德利多富公司营收简况 55
图表 29 2013年全球ATM机需求市场区域统计图 56
图表 30 2013年全球ATM机器区域分布图 56
图表 31 2003-2013年美国ATM机保有量走势图 58
图表 32 2006-2013年美国ATM机每十万人拥有量走势图 58
图表 33 美国ATM收费 60
图表 34 1998-2014年美国ATM取款平均附加费情况：美元/次 61
图表 35 美国ATM机拥有方构成 62
图表 36 美国离行式ATM机占比达到68% 62
图表 37 美国非金融机构所拥有的离行式ATM机占比为77% 63
图表 38 2014-2020年美国ATM机保有数量预测 63
图表 39 2003-2013年加拿大ATM机保有量走势图 64
图表 40 2006-2013年加拿大ATM机每十万人拥有量走势图 64
图表 41 2014-2020年加拿大ATM机保有数量预测 65
图表 42 2001-2014年上半年英国联网ATM机器数量 66
图表 43 2014年上半年英国主要机构联网ATM机器数量（台） 66
图表 44 2001-2013年英国ATM机收费情况（千台） 67
图表 45 2014-2020年英国联网ATM机器数量 68
图表 46 2013年澳大利亚ATM机数量达到30222台 69
图表 47 2013年澳大利亚主要银行及机构网点数及ATM机数量（个，台） 69
图表 48 2013年澳大利亚ATM所有方结构 73
图表 49 2013年澳大利亚主要机构ATM份额：按数量 74
图表 50 2014-2020年澳大利亚ATM机保有量预测 74
图表 51 我国ATM机行业所处发展阶段 76
图表 52 2008-2015年3月中国总体ATM机市场保有量 80
图表 53 2008-2015年3月中国联网ATM机市场保有量 80
图表 54 2009-2015年3月中国ATM机人均市场保有量 81
图表 55 2009-2015年月中国ATM机行业进出口（单位：台 千美元） 82
图表 56 2009-2015年自动柜员机（84729010）出口价格走势图 82
图表 57 2009-2015年自动柜员机（84729010）进口价格走势图 83
图表 58 全国31省会城市（直辖市）各大银行网点（包括ATM）数量排名 84
图表 59 2014年各银行ATM采购占比图 86
图表 60 2014年主要ATM 供应商在中国市场销售占有率 89
图表 61 韩国晓星集团在中国的销售网络 96
图表 62 ATM机加密键盘市场主要品牌 99
图表 63 2015-2020年在行式ATM机采购量分析 102
图表 64 2015-2020年离行式ATM机销量分析 105
图表 65 2015-2020年取款机销量预测 108
图表 66 2015-2020年存取款一体机销量预测 110
图表 67 2010-2014年我国银行业金融机构营业网点数量 117
图表 68 2010-2015年我国银行卡在用发卡数量 118
图表 69 2008-2015年3月中国联网ATM机市场保有量 118
图表 70 2010-2014年我国银行业金融机构新增ATM机数量 119
图表 71 2011-2015年每台ATM对应的银行卡数量 119
图表 72 2013-2015年工商银行自助银行数量 120
图表 73 2013-2015年工商银行发卡量统计 120
图表 74 2013-2015年工商银行自动柜员机可用设备统计 121
图表 75 2013-2015年建设银行自助银行数量 122
图表 76 2013-2015年建设银行发卡量统计 122
图表 77 2013-2015年建设银行自动柜员机可用设备统计 122
图表 78 2013-2015年农业银行自助银行数量 124
图表 79 2013-2015年农业银行发卡量统计 124
图表 80 2013-2015年农业银行自动柜员机可用设备统计 125
图表 81 2013-2015年中国银行自助银行数量 126
图表 82 2013-2015年中国银行发卡量统计 126
图表 83 2013-2015年中国银行自动柜员机可用设备统计 126
图表 84 2013-2015年交通银行自助银行数量 127
图表 85 2013-2015年交通银行发卡量统计 127
图表 86 2013-2015年交通银行自动柜员机可用设备统计 128
图表 87 2013-2015年招商银行自助银行数量 129
图表 88 2013-2015年招商银行发卡量统计 129
图表 89 2013-2015年招商银行自动柜员机可用设备统计 130
图表 90 2014-2015年广州御银科技股份有限公司主要经济指标分析 135
图表 91 2014-2015年广州御银科技股份有限公司盈利能力分析 135
图表 92 2014-2015年广州御银科技股份有限公司成长能力分析 136
图表 93 2014-2015年广州御银科技股份有限公司偿债能力分析 136
图表 94 2014-2015年广州御银科技股份有限公司运营能力分析 137
图表 95 2014-2015年广电运通主要经营指标分析 150
图表 96 2014-2015年广电运通盈利能力分析 151
图表 97 2014-2015年广电运通成长能力分析 152
图表 98 2014-2015年广电运通运营能力分析 152
图表 99 2014-2015年广电运通偿债能力分析 153
图表 100 连续六年在中国市场销售量位居第一 154
图表 101 2014-2015年南天信息经济指标分析 163
图表 102 2014-2015年南天信息盈利能力分析 163
图表 103 2014-2015年南天信息运营能力分析 164
图表 104 2014-2015年南天信息偿债能力分析 165
图表 105 2014-2015年南天信息成长能力分析 166
图表 106 东方通信公司架构 171
图表 107 2014-2015年东方通信经济指标分析 171
图表 108 2014-2015年东方通信盈利能力分析 172
图表 109 2014-2015年东方通信运营能力分析 173
图表 110 2014-2015年东方通信偿债能力分析 173
图表 111 2014-2015年东方通信成长能力分析 174
图表 112 东方通信服务网络 176
图表 113 东方通信全球市场分布 176
图表 114 存取款一体机自助设备双屏Potevio8601系列 178
图表 115 2014-2015年中科金财科技股份有限公司主要经济指标分析 181
图表 116 2014-2015年中科金财科技股份有限公司盈利能力分析 181
图表 117 2014-2015年中科金财科技股份有限公司营运能力分析 182
图表 118 2014-2015年中科金财科技股份有限公司偿债能力分析 183
图表 119 2014-2015年中科金财科技股份有限公司发展能力分析 184
图表 120 ATM合作运营模式简要流程图 192
图表 121 2015-2020中国ATM机市场保有量 201
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