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报告简介
2020年4月，浪潮前瞻性地提出“智算中心”概念。国家信息中心和浪潮开展联合研究，旨在明确智算中心的概念、内涵、功能定位和技术架构，初步探索智算中心建设的技术路线和实施路径，探讨建设智算中心的经济社会价值，为地方健康有序开展智算中心建设提供借鉴和参考。
随着国民经济各行业向数字化、网络化和智能化的加速转型，人工智能技术不断发展，应用场景不断拓展。然而，人工智能模型训练所需的海量数据和大规模算力已逐渐超过了多数企业的能力范围。这与日益增长的人工智能应用需求产生了较大矛盾。建造智能计算中心，能够大规模生产智能算力，并按需为人工智能应用落地提供算法、算力和数据服务。智能计算中心越发受到地方政府关注，有望成为支撑和引领数字经济、智慧社会发展的关键新型基础设施之一。
智能算力对于提升国家、区域经济核心竞争力的重要作用已经成为业界共识。随着“东数西算”工程的启动以及智算中心的建设，从国家层面实现有效的资源结构整合，助力产业结构调整，构建更为健全的算力、算法基础设施。
报告目录
2024-2027年我国智算中心产业建设状况及发展前景预测报告
正文目录
1、智算中心行业概述 7
1.1、行业概念界定 7
1.2、行业内涵分析 8
1.3、行业功能定位 9
1.3.1、算力生产供应平台 9
1.3.2、数据开放共享平台 10
1.3.3、智能生态建设平台 10
1.3.4、产业创新聚集平台 10
1.4、行业主要特征 11
1.4.1、产业特征 11
1.4.2、技术特征 11
1.5、行业作用分析 15
1.6、行业效益分析 15
1.6.1、低AI应用成本，提高算力效率 16
1.6.2、加速AI生态对接，推动创新产业聚集 17
1.6.3、加强政府治理，提升公共服务能力 18
1.6.4、改善经济运行格局，激发经济发展活力 19
1.7、行业部署场景 20
2、智算中心行业状况分析 21
2.1、行业发展背景 21
2.2、行业主要政策 23
2.3、行业建设状况 25
2.4、行业建设主体 27
2.4.1、地方政府 27
2.4.2、业界企业 29
2.4.3、学术机构 33
2.5、行业市场规模 33
2.5.1、行业供给规模 33
2.5.2、行业需求规模 35
2.6、行业市场结构 36
2.7、行业建设模式 38
2.8、行业问题建议 38
2.8.1、主要问题 38
2.8.2、发展建议 39
3、智算中心产业链 40
3.1、产业链状况 40
3.2、产业链格局 41
3.3、产业链上游 42
3.4、产业链下游 43
4、智算中心项目及区域分析 44
4.1、智算中心项目分析 44
4.1.1、2021-2023年智算中心项目 44
4.1.2、2024年智算中心项目 45
4.2、智算中心区域分析 46
4.2.1、东部地区 47
4.2.2、中部地区 49
4.2.3、西部地区 50
5、智算中心行业应用细分 50
5.1、行业AI应用 50
5.1.1、AI产业化应用 51
（1）、识别检测 51
（2）、语音交互 52
（3）、AI芯片 53
（4）、自动驾驶 54
（5）、机器人 55
5.1.2、AI化转型升级 55
（1）、智能制造 55
（2）、医疗影像 57
（3）、无人商店 57
（4）、智能客服 59
（5）、智慧物流 60
（6）、智慧农林 61
5.2、助力政府治理智能化 62
6、智算中心行业技术分析 63
6.1、行业技术架构 63
6.2、行业主要技术 65
6.3、行业技术环节 68
6.3.1、生产算力 68
6.3.2、聚合算力 71
6.3.3、调度算力 72
6.3.4、释放算力 74
6.4、行业技术问题 76
6.5、行业技术进展 76
6.6、行业技术趋势 78
7、智算中心行业主要公司分析 82
7.1、中国电信 82
7.2、中国移动 86
7.3、润建股份 91
7.4、万国数据 97
7.5、浪潮信息 100
7.6、光环新网 105
7.7、阿里云 108
7.8、华为 110
8、智算中心行业建设策略 116
8.1、建设思路 116
8.1.1、建设原则 116
8.1.2、发展定位 117
8.2、建设要点 117
8.3、建设运营模式 118
8.3.1、投资主体 118
8.3.2、承建方主体 119
8.3.3、运营主体 119
8.4、建设运营模式 119
8.4.1、基于政府独立投资的建设模式 119
8.4.2、基于特殊项目公司的建设运营（SPV）模式 120
8.4.3、基于“国家-地方-企业”共建的建设运营模式 120
9、智算中心行业发展建议 121
9.1、需求导向，明确建设思路 121
9.2、改建结合，优化建设方式 121
9.3、软硬兼施，提升服务能力 122
9.4、先进适用，统一建设标准 122
9.5、规范推进，加强项目管理 123
9.6、丰富场景，打造产业生态 123
10、智能算力行业趋势洞察 124
10.1、产业重塑化趋势 124
10.2、技术融合化趋势 124
10.3、生态系统化趋势 125
10.4、低碳绿色化趋势 126
10.5、高效整合化趋势 126
11、智算中心行业投资评估 127
图表目录
图表 1：智算中心 7
图表 2：智算中心与超算中心、云数据中心特征对比 12
图表 3：不同精度可执行任务对比 13
图表 4：行业模式对比 14
图表 5：智算中心的主要作用 15
图表 6：智算中心预期经济社会效益 15
图表 7：2023-2027年加速服务器规模 17
图表 8：2020-2035年人工智能核心产业规模与带动相关产业规模 19
图表 9：智算中心层次化部署场景 20
图表 10：训练算力随着和模型参数和 Token 数量的增加而增加 21
图表 11：计算力指数与GDP回归分析趋势 22
图表 12：2021-2023年我国智算中心行业政策 25
图表 13：武汉人工智能计算中心 26
图表 14：地方层面政策 27
图表 15：2022-2024年各地智算中心政策 27
图表 16：地方政府主导的代表智算中心项目 29
图表 17：中国电信 AI算力服务器（2023-2024年）集采及中标候选人 30
图表 18：中国移动 2023 年至 2024 年新型智算中心(试验网)采购(标包 12)及中标候选人 31
图表 19：2023-2024年中国移动资本开支结构（亿元） 31
图表 20：企业主导的智算中心项目 32
图表 21：2021-2025年我国智能算力供给规模 33
图表 22：2021-2025年我国智算中心项目规模 34
图表 23：2021-2025年我国智能算力需求规模 34
图表 24：2020-2027年中国智能算力规模 35
图表 25：2023年我国智能算力市场结构分布图 36
图表 26：2021-2023年我国智能算力行业市场结构表 36
图表 27：智算中心行业模式 37
图表 28：智算中心产业链 40
图表 29：智算中心产业链格局 41
图表 30：生成式人工智能发展有望动显著拉动 AI服务器需求增长 41
图表 31：预计中国的人工智能服务器市场增速领跑全球 42
图表 32：AI产业化的应用场景 43
图表 33：产业AI化应用场景 43
图表 34：2021-2023年智算中心项目 44
图表 35：2024 年以来全国智算中心项目建设进展 45
图表 36：2023 年 2 月，北京昇腾人工智能计算中心正式点亮及生态签约仪式 47
图表 37：2021-2023年东部地区我国智算中心项目规模 48
图表 38：2021-2023年中部部地区我国智算中心项目规模 49
图表 39：2021-2023年西部地区我国智算中心项目规模 49
图表 40：识别检测需求特征 51
图表 41：语音交互需求特征 52
图表 42：AI芯片需求 53
图表 43：机器人需求特征 54
图表 44：智能制造需求 55
图表 45：医疗影像需求 56
图表 46：无人商店需求 57
图表 47：智能客服需求 58
图表 48：智能物流需求 59
图表 49：智慧农林需求 60
图表 50：智能计算中心总体架构图 63
图表 51：AI服务器芯片多采用CPU+GPU/FPGA/ASIC的异构形式 66
图表 52：国产服务器厂商产品矩阵丰富 66
图表 53：智算中心行业技术问题及解决方案 75
图表 54：国产GPU单卡部分指标接近英伟达，推理应用更具竞争力 76
图表 55：智算中心新型架构 77
图表 56：中国电信发展历程 81
图表 57：中国电信主要业务内容及分类 82
图表 58：2021-2023年中国电信营业收入及增长率 83
图表 59：电信云网融合展示图 84
图表 60：中国移动发展历程 85
图表 61：中国移动主要产品及服务演进 86
图表 62：2021-2023年中国移动营业收入及增长率 87
图表 63：中国移动网络能力布局 88
图表 64：中国移动算力网络战略 88
图表 65：2022-2025年中国移动智能算力规模（单位：EFLOPS） 89
图表 66：中国移动未来发展战略 90
图表 67：润建股份发展 90
图表 68：主要产品 91
图表 69：2021-2023年润建股份营业收入及增长率 93
图表 70：润建股份人工智能建设路径 93
图表 71：智能算力中心建设内容 94
图表 72：“曲尺”人工智能开放平台 94
图表 73：润建股份高性能算力服务器 95
图表 74：万国数据布局 97
图表 75：2021-2023年万国数据营业收入及增长率 98
图表 76：浪潮信息主营业务 100
图表 77：浪潮信息形成独特的JDM模式 101
图表 78：2021-2023年浪潮信息营业收入及增长率 101
图表 79：浪潮绿色化液冷数据中心整体方案 103
图表 80：国内核心区域布局 104
图表 81：光环新网分产品收入比例 105
图表 82：2022 年光环网新不同区域营收占 105
图表 83：2021-2023年光环网新营业收入及增长率 106
图表 84：阿里云飞天智算平台 107
图表 85：阿里云启动全球最大智算平台 108
图表 86：鲲鹏：构建数字根基，深耕行业数字化 110
图表 87：昇腾 AI 赋能千行万业 110
图表 88: 华为已推出昇腾 910和昇腾 310两款 AI芯片 111
图表 89: 基于昇腾 AI 处理器，华为开发出 Atlas 系列人工智能产品 112
图表 90: 华为宣布卡推出首个万卡 AI集群 112
图表 91: 华为昇腾 AI 集群解决方案落地全国多个人工智能计算中心 114
图表 92：AI 计算场景愈加丰富, 对智能算力的需求增加 123
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