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2021-2025年中国镍产业发展现状分析及供需格局研究预测报告
2021-09-27
  • [报告ID] 159149
  • [关键词] 镍产业发展
  • [报告名称] 2021-2025年中国镍产业发展现状分析及供需格局研究预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2021/9/9
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报告简介

镍具有良好的延展性、抗腐蚀性等特点,广泛用于不锈钢、合金、催化剂等。镍矿主要分布在印尼,国内镍资源有限,镍矿中红土镍矿产量占比不断扩大,印尼和菲律宾逐渐成为全球“红土镍矿”竞逐者的“战场”。镍行业下游中,不锈钢是镍金属最大消费领域,不锈钢稳定的需求支撑对镍矿的需求,镍行业下游需求大,上游镍矿资源供应不足,电解镍价格上升。

镍,是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属,它能够高度磨光和抗腐蚀,主要用于不锈钢、合金(如镍钢和镍银)及用作催化剂(如兰尼镍,尤指用作氢化的催化剂)。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》(2019修改版),镍行业上游为有色金属矿采选业中的镍钴矿采选;中游是镍钴冶炼,镍氢电池制造,镍氢电池制造指以储氢合金为负极材料,氢氧化镍为正极材料,电解液是含氢氧化锂(LiOH)的氢氧化钾(KOH)水溶液的电池的制造。镍矿包括硫化镍矿和红土镍矿,硫化镍矿经过电解形成电解镍,再形成不锈钢和电池;红土镍矿也可生产不锈钢。

上游:镍矿主要分布在印尼

世界镍资源储量丰富,在地壳中的含量不少,但比氧、硅、铝、铁、镁等要少很多。地核中含镍最高,是天然的镍铁合金。镍矿在地壳中的含量为0.018%。2016-2020年全球镍矿资源储量波动发展,根据美国地质调查局USGS,2020年全球探明镍基础储量约9400万公吨,同比增长5.6%。

全球镍储量主要分布在印尼、澳大利亚、巴西等地,中国镍的储量较少,仅占全球储量的3%,主要分布在甘肃省,国内镍矿多以硫化镍为主,多用于生产纯镍。由于国内镍资源有限,我国镍矿资源进口基本来自菲律宾和印尼。

镍矿石主要分硫化铜镍矿和氧化镍矿,两者的选矿和冶炼工艺完全不同:根据硫化铜镍矿矿石级别选用不同选石方法,再进行冶炼;氧化镍矿的冶炼富集方法,可分为火法和湿法两大类,火法工艺产生污染物量大,随着镍矿品位的下降和环保的日益严格,湿法工艺所占份额逐渐增大。产量方面,2020年全球镍矿产量出现下滑,实现250万公吨,同比下滑7.4%。

产量区域分布中,镍矿产量与其储量资源密切相关,产量较高的同样主要为印尼、菲律宾、俄罗斯、澳大利亚等地,我国镍矿产量受储量较少影响,产量占比仅为4.8%。

红土镍矿产量占比扩大至64%

镍矿主要以红土镍矿和硫化镍矿两种形式存在,与传统的硫化镍矿相比,红土镍矿的资源储量更丰富,品位更高,开采难度小;但红土镍矿构成复杂,对冶炼技术要求高,利用难度大。

初期,硫化镍矿产量占全球的主导地位,红土镍矿的供给数量较少,但随着2007年以后工业中发明了使用镍铁替代电解镍生产不锈钢的工艺,开采成本低的红土镍矿应用随之兴起,2019年红土镍矿产量占比扩大至64%,且仍在提升,硫化镍矿占比缩小至了36%。

硫化镍矿主要分布在加拿大、澳大利亚、俄罗斯、中国等地,该矿产冶炼工艺成熟,副产品较多,但采矿成本较高。

红土镍矿主要分布在赤道线南北30度以内的热带国家,主要有东南亚的印尼和菲律宾、美洲的古巴和巴西、新喀等;红土镍矿资源丰富,开采成本较低,但冶炼成本较高,如湿法冶炼工艺技术复杂;印尼和菲律宾的红土镍矿产量位居全球第一和第二名,逐渐成为全球“红土镍矿”竞逐者的“战场”。

中游:电解镍价格上升

根据世铝网,2020年2月-2021年2月广东南储华南电解镍(Ni9996)均价整体波动上涨,2021年2月底均价约14.1万元/吨,较2020年2月底同比上涨39%。

下游:不锈钢是镍金属最大消费领域

从镍的下游需求端看,不锈钢是镍金属最大消费领域,由于镍良好的延展性和抗腐蚀性等特点,金属镍广泛用于不锈钢领域,占比达到70%,远超其他应用。

由于镍矿资源与产能的限制,尤其红土镍矿,上游原材料主要聚集在印尼,使得全球不锈钢增长重心向印尼转移,印尼2021年不锈钢产能达到950万吨。据中国不锈钢分会,2019年中国不锈钢粗钢产量2940.0万吨,同比增加269.31万吨,增长了10.08%。据Mysteel统计,中国2021年不锈钢新增产能达到335万吨,不锈钢稳定的需求支撑对镍矿的需求。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国镍行业市场发展环境、镍行业整体运行态势等,接着分析了中国镍行业市场运行的现状,然后介绍了镍行业市场竞争格局。随后,报告对镍行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国镍行业发展趋势与投资预测。您若想对镍行业产业有个系统的了解或者想投资中国镍行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等镍。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计镍及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测镍。


报告目录
2021-2025年中国镍产业发展现状分析及供需格局研究预测报告

第一章 镍及镍矿
第二章 国际镍行业分析
2.1 世界镍行业发展概况
2.1.1 全球镍市场运行回顾
2.1.2 全球镍市场发展特点
2.1.3 重点镍企产量分析
2.1.4 全球镍生产成本存下降空间
2.2 俄罗斯
2.2.1 俄罗斯镍工业发展概述
2.2.2 俄罗斯镍市场发展综况
2.2.3 俄罗斯镍出口状况分析
2.2.4 俄罗斯镍进口情况分析
2.3 古巴
2.3.1 古巴镍工业发展概况
2.3.2 古巴镍行业生产运行状况
2.3.3 古巴将加大能源领域投资
2.4 菲律宾
2.4.1 菲律宾镍矿资源
2.4.2 政治环境对镍矿开采的影响
2.4.3 菲律宾镍矿削减产量及出口
2.4.4 菲律宾镍矿龙头企业发展动态
2.5 印尼
2.5.1 印尼镍矿出口或放宽
2.5.2 印尼镍冶炼厂建设分析
2.5.3 印尼镍产量规模分析
2.6 其它国家
2.6.1 哥伦比亚镍产量分析
2.6.2 美国镍进出口数据分析
2.6.3 巴西镍铁出口数据分析
2.6.4 新喀里多尼亚允许出口中国
2.6.5 日本龙头企业出售镍矿项目
第三章 2019-2021年中国镍行业分析
3.1 2019-2021年中国镍行业发展总况
3.1.1 中国镍工业发展回顾
3.1.2 中国镍金属产业链分析
3.1.3 中国镍行业相关税收政策
3.1.4 第二大镍矿采选项目进展
3.1.5 中国废杂镍回收行业浅析
3.2 2019-2021年全国镍产量分析
3.2.1 2019-2021年全国镍产量趋势
3.2.2 2019年全国镍产量情况
3.2.3 2020年全国镍产量情况
3.2.4 2021年全国镍产量情况
3.2.5 镍产量分布情况
3.3 中国镍行业发展存在的问题及建议
3.3.1 中国亟需开发海外镍矿
3.3.2 镍资源可持续发展战略
3.3.3 行业发展问题及出路探讨
第四章 2019-2021年中国镍市场发展分析
4.1 2019-2021年中国镍市场分析
4.1.1 市场发展回顾
4.1.2 市场发展现状
4.1.3 市场价格水平
4.1.4 市场发展态势
4.2 中国镍市场消费分析
4.2.1 市场供需分析
4.2.2 表观消费规模
4.2.3 进口消费市场
4.3 镍期货市场分析
4.3.1 2019年LME市场
4.3.2 2020年LME市场
4.3.3 2021年LME市场
第五章 2019-2021年中国镍矿砂及其精矿进出口数据分析
5.1 中国镍矿砂及其精矿进出口总量数据分析
5.1.1 2019-2021年中国镍矿砂及其精矿进口分析
5.1.2 2019-2021年中国镍矿砂及其精矿出口分析
5.1.3 2019-2021年中国镍矿砂及其精矿贸易现状分析
5.1.4 2019-2021年中国镍矿砂及其精矿贸易顺逆差分析
5.2 2019-2021年主要贸易国镍矿砂及其精矿进出口情况分析
5.2.1 2019-2021年主要贸易国镍矿砂及其精矿进口市场分析
5.2.2 2019-2021年主要贸易国镍矿砂及其精矿出口市场分析
5.3 2019-2021年主要省市镍矿砂及其精矿进出口情况分析
5.3.1 2019-2021年主要省市镍矿砂及其精矿进口市场分析
5.3.2 2019-2021年主要省市镍矿砂及其精矿出口市场分析
第六章 2019-2021年不锈钢行业发展分析
6.1 不锈钢概述
6.1.1 定义及分类
6.1.2 产品主要特性
6.1.3 产品牌号分组
6.1.4 应用领域分析
6.1.5 与碳钢的比较
6.2 2019-2021年不锈钢行业发展综况
6.2.1 全球市场形势
6.2.2 市场发展现状
6.2.3 粗钢产量规模
6.2.4 商品材消费量
6.2.5 外贸市场规模
6.2.6 表观消费规模
6.2.7 社会库存数量
6.3 不锈钢与镍
6.3.1 镍对不锈钢的作用
6.3.2 行业对镍的需求变化
6.3.3 镍对不锈钢的影响逐渐减弱
6.4 不锈钢行业发展存在的问题及措施建议
6.4.1 跨国经营问题
6.4.2 未来发展方向
6.4.3 发展措施建议
6.4.4 镍短缺应对措施
6.5 不锈钢行业未来发展前景分析
6.5.1 应用领域前景
6.5.2 不锈钢管潜力
6.5.3 不锈钢橱柜趋势
第七章 2019-2021年国际镍行业重点企业发展状况
7.1 诺里尔斯克镍矿冶开发股份公司(Norilsk Nickel)
7.1.1 企业发展概况
7.1.2 2019年诺里尔斯克镍公司经营状况分析
7.1.3 2020年诺里尔斯克镍公司经营状况分析
7.1.4 2021年诺里尔斯克镍公司经营状况分析
7.1.5 诺里尔斯克镍公司镍产量分析
7.2 淡水河谷公司(Companhia Vale do Rio Doce)
7.2.1 企业发展概况
7.2.2 2019年淡水河谷公司经营状况分析
7.2.3 2020年淡水河谷公司经营状况分析
7.2.4 2021年淡水河谷公司经营状况分析
7.2.5 淡水河谷金属产量分析
7.3 必和必拓公司(BHP Billiton)
7.3.1 企业发展概况
7.3.2 2019财年必和必拓公司经营状况分析
7.3.3 2020财年必和必拓公司经营状况分析
7.3.4 2021财年必和必拓公司经营状况分析
7.3.5 必和必拓旗下Nickel West发展动态
7.4 嘉能可国际公司
7.4.1 企业发展概况
7.4.2 2019年嘉能可公司经营状况分析
7.4.3 2020年嘉能可公司经营状况分析
7.4.4 2021年嘉能可公司镍产量分析
第八章 2019-2021年国内镍行业重点企业发展分析
8.1 甘肃金川集团有限公司
8.1.1 企业发展概况
8.1.2 金川改变镍定价模式
8.1.3 金川打造电池材料产业园
8.1.4 2019年金川公司经营状况分析
8.1.5 2020年金川公司经营状况分析
8.1.6 2021年金川公司经营状况分析
8.2 吉林吉恩镍业股份有限公司
8.2.1 企业发展概况
8.2.2 财务效益分析
8.2.5 海外资源分析
8.2.6 未来前景展望
8.3 中国镍资源控股有限公司
8.3.1 企业发展概况
8.3.2 2019年中国镍资源经营状况分析
8.3.3 2020年中国镍资源经营状况分析
8.3.4 2021年中国镍资源经营状况分析
8.4 新疆新鑫矿业股份有限公司
8.4.1 企业发展概况
8.4.2 2019年新鑫矿业经营状况分析
8.4.3 2020年新鑫矿业经营状况分析
8.4.4 2021年新鑫矿业经营状况分析
8.5 其它企业
8.5.1 中色镍业有限公司
8.5.2 宝钢德盛不锈钢有限公司
8.5.3 陕西星王投资控股有限公司
8.5.4 浙江华友钴业股份有限公司
8.5.5 宝鸡宝冶钛镍制造有限责任公司
第九章 镍行业投资分析及未来发展预测
9.1 镍行业投资形势综述
9.1.1 市场投资机遇
9.1.2 硫酸镍投资机遇
9.1.3 羰基镍投资空间
9.2 镍行业未来发展分析
9.2.1 国内镍市场发展潜力
9.2.2 我国镍行业前景展望
9.2.3 镍市场价格走势分析
9.2.4 2021-2025年中国镍行业预测分析
附录
附录一:《红土镍矿取样制样及检验标准》


图表目录
图表 中国镍矿床类型
图表 中国镍矿资源分布
图表 2017年全球镍矿产量折合金属量
图表 2017年俄罗斯镍出口数据
图表 2017年俄罗斯镍出口数据
图表 2017年美国进口未加工、非合金镍数据列表
图表 中国镍金属产业链
图表 2017年涉镍部分进口关税细则
图表 2017年涉镍部分出口关税细则
图表 2019-2021年中国电解镍(镍)产量趋势图
图表 2019年全国电解镍(镍)产量数据
图表 2019年主要省份电解镍(镍)产量占全国产量比重情况
图表 2020年全国电解镍(镍)产量数据
图表 2020年主要省份电解镍(镍)产量占全国产量比重情况
图表 2021年全国电解镍(镍)产量数据
图表 2021年主要省份电解镍(镍)产量占全国产量比重情况
图表 2020年电解镍(镍)产量集中程度示意图
图表 2019-2021年中国镍矿砂及其精矿进出口总额
图表 2019-2021年中国镍矿砂及其精矿进出口(总额)结构
图表 2019-2021年中国镍矿砂及其精矿贸易顺差规模
图表 2019-2020年中国镍矿砂及其精矿进口区域分布
图表 2019-2020年中国镍矿砂及其精矿进口市场集中度
图表 2020年主要贸易国镍矿砂及其精矿进口市场情况
图表 2021年主要贸易国镍矿砂及其精矿进口市场情况
图表 2019-2020年中国镍矿砂及其精矿出口区域分布
图表 2019-2020年中国镍矿砂及其精矿出口市场集中度
图表 2020年主要贸易国镍矿砂及其精矿出口市场情况
图表 2021年主要贸易国镍矿砂及其精矿出口市场情况
图表 2019-2020年主要省市镍矿砂及其精矿出口市场集中度
图表 2020年主要省市镍矿砂及其精矿进口情况
图表 2021年主要省市镍矿砂及其精矿进口情况
图表 2019-2020年中国镍矿砂及其精矿出口市场集中度
图表 2020年主要省市镍矿砂及其精矿出口情况
图表 2021年主要省市镍矿砂及其精矿出口情况
图表 2018-2019年诺里尔斯克综合收益表
图表 2018-2019年诺里尔斯克分部资料
图表 2018-2019年诺里尔斯克收入分地区资料
图表 2019-2020年诺里尔斯克综合收益表
图表 2019-2020年诺里尔斯克分部资料
图表 2019-2020年诺里尔斯克收入分地区资料
图表 2020-2021年诺里尔斯克综合收益表
图表 2020-2021年诺里尔斯克分部资料
图表 2020-2021年诺里尔斯克收入分地区资料
图表 2018-2019年淡水河谷公司综合收益表
图表 2018-2019年淡水河谷公司分部资料
图表 2018-2019年淡水河谷公司收入分地区资料
图表 2019-2020年淡水河谷公司综合收益表
图表 2019-2020年淡水河谷公司分部资料
图表 2019-2020年淡水河谷公司收入分地区资料
图表 2020-2021年淡水河谷公司综合收益表
图表 2020-2021年淡水河谷公司分部资料
图表 2020-2021年淡水河谷公司收入分地区资料
图表 2018-2019年必和必拓公司综合收益表
图表 2018-2019年必和必拓公司分部资料
图表 2018-2019年必和必拓公司收入分地区资料
图表 2019-2020年必和必拓公司综合收益表
图表 2019-2020年必和必拓公司分部资料
图表 2019-2020年必和必拓公司收入分地区资料
图表 2020-2021年必和必拓公司综合收益表
图表 2020-2021年必和必拓公司分部资料
图表 2020-2021年必和必拓公司收入分地区资料
图表 2018-2019年嘉能可国际公司综合收益表
图表 2018-2019年嘉能可国际公司分部资料
图表 2018-2019年嘉能可国际公司收入分地区资料
图表 2019-2020年嘉能可国际公司综合收益表
图表 2019-2020年嘉能可国际公司分部资料
图表 2019-2020年嘉能可国际公司收入分地区资料
图表 2020-2021年嘉能可国际公司综合收益表
图表 2020-2021年嘉能可国际公司分部资料
图表 2020-2021年嘉能可国际公司收入分地区资料
图表 2018-2019年金川国际综合收益表
图表 2018-2019年金川国际分部资料
图表 2018-2019年金川国际收入分地区资料
图表 2019-2020年金川国际综合收益表
图表 2019-2020年金川国际分部资料
图表 2019-2020年金川国际收入分地区资料
图表 2020-2021年金川国际综合收益表
图表 2020-2021年金川国际分部资料
图表 2020-2021年金川国际收入分地区资料
图表 2018-2021年吉林吉恩镍业股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2018-2021年吉林吉恩镍业股份有限公司营业收入及增速
图表 2018-2021年吉林吉恩镍业股份有限公司净利润及增速
图表 2020年吉林吉恩镍业股份有限公司主营业务分行业
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