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2021-2025年中国废钢产业发展现状分析及供需格局研究预测报告
2021-09-04
  • [报告ID] 157576
  • [关键词] 废钢产业发展
  • [报告名称] 2021-2025年中国废钢产业发展现状分析及供需格局研究预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2021/8/8
  • [报告页数] 页
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  • [图 表 数] 个
  • [报告价格] 印刷版8000 电子版8000 印刷+电子8500
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报告简介

多因素刺激废钢震荡上行

2019年废钢价格走势分阶段来看,年初由于全国钢厂积极冬储,对废钢需求较好,废钢价格小幅上涨;2月份随农历春节结束,终端工地陆续开工,对钢材需求较好,电炉厂开始复产,废钢需求增加,价格上行;3月份北方地区气温逐渐回暖,废钢资源供应量增加,钢厂到货好转,钢厂下调废钢采购价;4月份在成材价格不断走高的带动下,螺废价差进一步扩大,钢厂产能利用率增加,废钢止跌回升;5月-6月上旬由于铁矿石价格不断大幅上涨,钢材成本制约,加上成材价格下行,废钢涨幅有限,震荡运行;6月下旬开始随着成材价格再次拉涨,废钢价格跟涨,至8月初全国均价达到全年高点2398.57元/吨;之后伴随成材价格回落,废钢价格大幅下跌;进入9月份后,随着号称史上最严的环保限产政策有所放松,钢厂对废钢需求增加,价格拉涨100元/吨左右;10月中旬废钢随螺纹钢小幅回调;11月中旬成材市场供需错配,螺纹钢价格大幅拉涨,钢厂利润好转,对废钢需求再次提振,废钢价格上涨;12月后,北材南下,螺纹钢价格逐步回调,废钢价格震荡下行。

螺废价差收窄,废钢相对强势

选取唐山螺纹钢与废钢价格进行对比,2019年螺纹钢-废钢价差平均值1272.63元/吨,较2018年价差缩小478.43元/吨。最高价差出现于4月中旬,为1645元/吨,比2018年最高值缩小335元/吨,最低价差出现于12月下旬,为925元/吨,比2018年最低值缩小295元/吨,可以看出相对于螺纹,废钢价格更为强势,钢厂因废钢成本上升,吞噬了一部分钢厂利润。

铁废价差收窄,废钢需求较好

选取唐山生铁与废钢价格进行对比,2019 年底铁水-废钢价差平均值为428.16元/吨,较2018年价差缩小375.52 元/吨,由于废钢价格高位,相对铁水的成本优势减弱,特别是2019年下半年随废钢价格上涨之后,钢厂对废钢的采购积极性较上半年有所降低。

西北地区

2019年西北地区兰州市场废钢价格逐步上行,年底6-8mm废钢不含税价格2310元/吨,较年初涨380元/吨,涨幅19.69%;全年最低价出现在年初1930元/吨,最高价出现在11月底2350元/吨,全年均价2205.48元/吨,为近三年以来的最高价,较2018年涨264.79元/吨,涨幅13.64%。

华中地区

2019年华中地区武汉市场废钢价格窄幅震荡运行,全年6-8mm废钢不含税价格在2200元/吨左右运行;年底2260元/吨,较年初涨220元/吨,涨幅10.78%;全年最低价为年初的2040元/吨,最高价出现在5月上旬2290元/吨,全年均价2203.56元/吨,为近三年以来的最高价,较2018年涨224元/吨,涨幅11.32%。

华东地区

2019年华东地区张家港市场废钢价格高位震荡运行,全年6-8mm废钢不含税价格在2400元/吨左右;至年底2380元/吨,较年初涨50元/吨,涨幅2.15%;全年最低价为年初的2330元/吨,最高价出现在7月底2520元/吨,全年均价2403.52元/吨,为近三年以来的最高价,较2018年涨163.68元/吨,涨幅7.31%。

华南地区

2019年华南地区广州市场废钢价格小幅上行,6-8mm废钢不含税价格由年初的2240元/吨上涨180元/吨至年底的2420元/吨,涨幅8.04%;全年最低价为年初的2240元/吨,最高价为出现在10月上旬的2440元/吨;全年均价2355.76元/吨,为近三年以来的最高价,较2018年涨244.23元/吨,涨幅11.57%。

东北地区

 

2019年东北地区哈尔滨市场废钢价格震荡运行,全年6-8mm废钢不含税价格在2200元/吨左右;至年底2280元/吨,较年初涨285元/吨,涨幅14.29%;全年最低价为年初的1995元/吨,最高价出现在8月初的2350元/吨,全年均价2232.60元/吨,为近三年以来的最高价,较2018年涨132.6元/吨,涨幅6.31%。

废钢供应

根据废钢协会统计预测,2019年全国废钢铁资源总量为2.4亿吨,同比增加2000多万吨,增幅为9%。其中,钢铁企业自产废钢0.4亿吨,占资源总量的16.7%;社会采购废钢2亿吨,占资源总量的83.3%。在这2.4亿吨资源总量中,炼钢生产消耗废钢2.15亿吨,占资源总量的89.6%;铸造行业消耗0.18亿吨,占资源总量的7.5%;还有近1000万吨钢筋头和粉碎料用于高炉变成铁水。

虽然理论供应量增加,但从实际情况来看,2019年我国的废钢资源供应偏紧,实际供应量可能增量有限,主要原因有:

①2019年部分制造业废钢产出量同比下降。以废钢产生量最大的汽车制造业为例,据中汽协数据公布,2019年汽车产量完成2572.1万辆,同比下降7.5%。

②拆迁废钢较往年减少。根据2017年国务院常务会议确定的2018~2020三年棚改攻坚计划,改造规模为1500万套,其中2018年实际开工626万套,2019年实际计划285万套,1-9月开工274万套,较2018年大幅减少。另外工厂搬迁、违建拆除逐渐减少,长江沿江1公里内化工企业关停搬迁、涉污企业退城搬迁等项目,经过持续两年多的环保、散乱污整治,已经逐渐拆迁完毕。

③废钢回收加工受环保检查影响较大。目前多数废钢回收点属于“散乱污”治理企业,多数没有环保证、土地证等,环境卫生条件差,“小散回收站”被取缔、关停极大的影响了折旧废钢的回收;而废钢加工基地,除了证照齐全,还要面临环保部门的检查,对废钢资源供应有一定影响。

近年来随着钢铁行业落后产能的淘汰,社会废钢铁资源的供给结构发生了根本性改变,由原来的“地条钢”企业占用的近亿吨废钢资源都转到正规主流钢铁企业。废钢铁市场供给结构和流向实现了优化,废钢铁资源得到合理利用。

废钢需求

中钢协数据显示,2019年我国粗钢产量将达到9.8亿吨左右,过去五年累计增长1.76亿吨,年增幅21.9%。重点钢企从2015年亏损846.88亿元,到2019年预计实现利润1800亿元;企业资产负债率下降约7.5个百分点。2019年吨钢利润相比2018年虽有下滑,但长流程钢厂利润依然较好,废钢添加比例维持在较高水平,废钢用量继续保持高位。

2020年废钢市场展望

1、废钢供应

伴随中国工业化的进程,废钢积蓄量持续增加,2020年废钢供应继续增长,但受废钢基地进项税发票难以取得、环保等因素影响,将造成废钢供应紧张,此外进口废钢受阻也将很大程度上影响废钢供应,预计2020年废钢供量为2.6亿吨左右。

2、废钢需求

2020年钢厂利润或压缩,铁水相对废钢成本优势较为明显,高炉废钢比例或下降,对废钢需求有一定影响。电炉新增产能将达1500万吨左右,电炉产能不断扩大,这将成为废钢消费增量的主要组成部分。

3、废钢价格

2020 年钢材受新增产能投产的影响价格重心下移,钢厂利润收窄,废钢价格将跟随波动,螺废差或回归到相对合理的水平,但考虑到废钢市场延续供需紧平衡状态,对废钢价格支撑较强。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国废钢行业市场发展环境、废钢行业整体运行态势等,接着分析了中国废钢行业市场运行的现状,然后介绍了废钢行业市场竞争格局。随后,报告对废钢行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国废钢行业发展趋势与投资预测。您若想对废钢行业产业有个系统的了解或者想投资中国废钢行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等废钢。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计废钢及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测废钢。


报告目录
2021-2025年中国废钢产业发展现状分析及供需格局研究预测报告

第一章 废钢相关概述
第二章 2019-2021年钢铁行业发展分析
2.1 世界钢铁工业的发展
2.1.1 全球钢铁行业产量回顾
2.1.2 全球钢铁行业销量回顾
2.1.3 全球钢铁行业发展现状
2.1.4 全球钢铁行业竞争格局
2.1.5 钢铁行业新冠疫情影响
2.2 中国钢铁工业发展综合状况
2.2.1 中国钢铁工业发展历程
2.2.2 中国钢铁工业发展优势
2.2.3 中国钢铁工业发展成就
2.2.4 中国钢铁工业发展机遇
2.2.5 中国钢铁工业发展热点
2.2.6 中国钢铁工业重点方向
2.3 2019-2021年我国钢铁工业经济运行分析
2.3.1 2019年中国钢铁工业运行状况
2.3.2 2020年我国钢铁工业市场解析
2.3.3 2021年中国钢铁工业运行态势
2.3.4 2021年中国钢铁工业发展趋势
2.4 2019-2021年中国钢铁工业市场发展分析
2.4.1 中国钢铁工业产量规模
2.4.2 中国钢铁工业需求分析
2.4.3 中国钢材供需基本平衡
2.4.4 中国钢铁工业产品价格
2.5 钢铁工业并购重组分析
2.5.1 国外并购重组历程特点
2.5.2 中国并购重组的必然性
2.5.3 中国并购重组发展机遇
2.5.4 中国并购重组发展成效
2.5.5 中国并购重组发展特点
2.5.6 “十四五”并购重组展望
2.6 中国钢铁工业面临的挑战与对策
2.6.1 中国钢铁工业发展挑战
2.6.2 中国钢铁工业发展对策
2.6.3 中国钢铁工业低碳路径
2.6.4 中国钢铁工业发展着力点
第三章 2019-2021年国际废钢市场分析
3.1 世界废钢市场发展概况
3.1.1 全球废钢消费规模分析
3.1.2 全球废钢贸易规模分析
3.1.3 全球废钢行业价格特点
3.2 日本
3.2.1 日本主要钢厂分析
3.2.2 日本废钢来源及现状
3.2.3 日本废钢发展模式
3.2.4 日本废钢出口分析
3.2.5 日本主要废钢贸易商
3.3 俄罗斯
3.3.1 俄罗斯废钢市场发展概述
3.3.2 俄罗斯废钢出口市场分析
3.3.3 俄罗斯提高废钢出口关税
3.4 其他地区及国家
3.4.1 欧盟
3.4.2 东南亚
3.4.3 拉美
3.4.4 土耳其
3.4.5 美国
第四章 2019-2021年中国废钢行业的发展分析
4.1 废钢行业相关政策及对市场的影响
4.1.1 决定钢铁行业走向政策
4.1.2 循环经济规划指明方向
4.1.3 钢铁指导意见利好废钢
4.1.4 废钢企业退税利好政策
4.1.5 进口废钢政策逐步趋严
4.2 中国废钢市场综述
4.2.1 废钢行业发展动态
4.2.2 废钢行业发展机遇
4.2.3 废钢进口开放影响
4.2.4 废钢市场热点话题
4.2.5 废钢回收利用项目
4.3 2019-2021年中国废钢市场运行分析
4.3.1 废钢资源供应规模
4.3.2 废钢资源使用规模
4.3.3 废钢对外贸易情况
4.3.4 废钢资源价格走势
4.3.5 废钢资源区域分布
4.3.6 废钢企业发展规模
4.3.7 废钢资源回收情况
4.4 废钢铁行业智能制造探索
4.4.1 废钢铁行业智能制造背景
4.4.2 废钢铁行业现状及痛点
4.4.3 废钢铁智能制造发展路径
4.5 中国废钢行业发展挑战与相关对策
4.5.1 废钢行业发展存在问题
4.5.2 废钢交易层级多成本高
4.5.3 废钢行业发展阶段混乱
4.5.4 中国废钢行业有效措施
第五章 2019-2021年中国不锈钢区域发展分析
5.1 广东省
5.1.1 废钢价格走势
5.1.2 电弧炉生产情况
5.1.3 废钢供需预测
5.2 浙江省
5.2.1 废钢价格走势
5.2.2 市场整体情况
5.2.3 废钢市场展望
5.3 山东省
5.3.1 废钢市场回顾
5.3.2 钢厂发展情况
5.3.3 废钢市场预测
5.4 湖北省
5.4.1 废钢价格走势
5.4.2 市场整体情况
5.4.3 废钢市场展望
5.5 广西
5.5.1 废钢价格走势
5.5.2 废钢前景展望
第六章 2019-2021年不锈钢废钢市场发展分析
6.1 不锈钢废钢基本概述
6.1.1 不锈钢基本概述
6.1.2 废不锈钢主要来源
6.1.3 废不锈钢鉴别方法
6.2 全球不锈钢废钢市场发展分析
6.2.1 全球不锈钢市场发展现状
6.2.2 全球不锈钢废料贸易情况
6.3 2019-2021年中国废不锈钢产业发展概况
6.3.1 中国不锈钢市场发展现状
6.3.2 中国废不锈钢采购市场
6.3.3 中国废不锈钢质量罚扣
6.3.4 中国废不锈钢项目动态
6.3.5 中国废不锈钢发展潜力
6.3.6 中国废不锈钢市场问题
第七章 2019-2021中国废钢加工设备及配送行业分析
7.1 中国废钢加工设备应用概况
7.1.1 废钢加工工艺分析
7.1.2 废钢加工设备应用场景
7.1.3 废钢加工设备政策利好
7.2 中国废钢加工设备市场分析
7.2.1 典型废钢加工设备企业
7.2.2 废钢加工设备企业合作
7.2.3 废钢加工设备投资回报测算
7.3 中国废钢加工设备项目建设
7.3.1 太钢废钢加工配送中心
7.3.2 水发达丰废钢加工项目
7.3.3 首钢长钢附企公司废钢加工项目
7.4 废钢加工企业风险探究分析
7.4.1 钢厂涉入废钢加工产业链必要性
7.4.2 废钢加工企业面临的主要风险
7.4.3 废钢加工业务产生风险的原因
7.4.4 降低废钢加工业务风险的建议
7.5 基于6S管理的废钢加工配送基地
7.5.1 6S管理基本概述
7.5.2 废钢加工配送基地管理现状
7.5.3 6S管理在废钢加工配送基地中应用
第八章 重点企业
8.1 北京首钢股份有限公司
8.1.1 企业发展概况
8.1.2 经营效益分析
8.1.3 业务经营分析
8.1.4 财务状况分析
8.1.5 核心竞争力分析
8.1.6 公司发展战略
8.2 宝山钢铁股份有限公司
8.2.1 企业发展概况
8.2.2 废钢业务情况
8.2.3 经营效益分析
8.2.4 业务经营分析
8.2.5 财务状况分析
8.2.6 核心竞争力分析
8.2.7 公司发展战略
8.2.8 未来前景展望
8.3 山西太钢不锈钢股份有限公司
8.3.1 企业发展概况
8.3.2 经营效益分析
8.3.3 业务经营分析
8.3.4 财务状况分析
8.3.5 核心竞争力分析
8.3.6 公司发展战略
8.3.7 未来前景展望
8.4 中国中钢集团有限公司
8.4.1 公司发展概况
8.4.2 中钢集团发展成效
8.4.3 中钢集团废钢业务
第九章 废钢行业的投资及前景
9.1 废钢行业的投资分析
9.1.1 钢铁行业投资建议
9.1.2 废钢行业投资风险
9.1.3 废钢行业的投资建议
9.2 废钢行业前景分析
9.2.1 全球废钢供应量量预测
9.2.2 中国废钢产业潜力巨大
9.2.3 中国废钢短期前景展望
9.3  2021-2025年中国废钢市场预测分析


附录
附录一:“十四五”循环经济发展规划
附录二:《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》
附录三:废钢铁加工行业准入公告管理暂行办法

图表目录
图表1 废钢等级标准
图表2 2016-2020年全球生铁产量情况
图表3 2016-2020年全球粗钢产量情况
图表4 2016-2020年全球钢材产量情况
图表5 2016-2020年全球钢铁表观消费量(成品钢)情况
图表6 2016-2020年全球生铁表观消费量情况
图表7 2020-2021年全球粗钢产量变化趋势
图表8 2021年粗钢产量前十国家产量数据统计
图表9 2021年去全球各地区粗钢产量统计
图表10 2021年全球粗钢产量区域占比
图表11 2016-2020年全球排名前十的钢铁生产国粗钢产量统计
图表12 2020年全球粗钢产量结构
图表13 2020年全球钢铁表观消费量(成品钢)分布情况
图表14 2020人均钢铁表观消费量(成品钢)top10国家
图表15 2020年全球粗钢产量top10企业
图表16 2017-2021年中国生铁产量及增长情况
图表17 2017-2021年中国粗钢产量及增长情况
图表18 2017-2021年中国钢材产量及增长情况
图表19 2010-2020年中国钢筋产量及增长率
图表20 2010-2021年中国盘条(线材)产量及增长情况
图表21 2012-2021年中国钢材表观消费量及增长情况
图表22 2010-2021年中国钢筋消费量及增长情况
图表23 2010-2021年中国盘条(线材)销量及增长情况
图表24 2015-2021年中国钢材产销变化趋势图
图表25 2020-2021年中国钢价价格指数CSPI走势图
图表26 2020-2021年CSPI长材金额板材价格指数走势图
图表27 2021年中国钢材价格指数(CSPI)变化情况表
图表28 2021年主要钢材品种价格及指数变化情况表
图表29 2021年中国钢材价格指数(CSPI)各周期变化情况表
图表30 2021年CSPI分地区钢材价格指数变化情况
图表31 2021年中国钢材主要原燃材料价格变化情况表
图表32 “十三五”钢铁行业产业集中度及典型兼并重组案例
图表33 2018-2020年全球重点国家和地区废钢消费量情况
图表34 2020年全球重点国家和地区废钢消费量分布格局
图表35 2016-2020年全球主要钢铁废料进口国家/地区废钢进口量统计
图表36 2016-2020年全球主要钢铁废料出口国家/地区废钢出口量统计
图表37 2017-2020年土耳其主流资源进口价格走势
图表38 2017-2020年土耳其螺废价差
图表39 2018-2020年国内外废钢价格差走势
图表40 JFE日本国内生产基地
图表41 东京制铁日本国内主要生产工场分布
图表42 神户制钢在日本的主要生产据点
图表43 2010-2019年日本废钢比变化情况
图表44 2015-2021年日本废钢出口量统计
图表45 2019年东南亚六国废钢供需情况
图表46 再生钢铁原料加工处理示意图
图表47 2020年中国各省市废钢供应情况
图表48 2016-2020年中国废钢使用量统计
图表49 2017-2021年中国废钢进口数量
图表50 2017-2021年中国废钢出口量
图表51 2017-2021年MySSpic废钢绝对价格走势
图表52 2017-2021年中国废钢价格波动区间
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