2020年，各类型正极材料出货量实现逐年增长，但由于磷酸铁锂技术有所改进，安全性问题得到关注等因素，三元材料出货量占比有所下滑。在动力电池市场高景气运行等因素影响下，近一年来，三元材料、锰酸锂材料价格出现了约35%的上涨;磷酸铁锂、钴酸锂材料价格出现了约46%的上涨。量价双增背景下，锂电池正极材料市场规模持续扩大。

三元材料出货量占比有所下滑

高工锂电调研数据显示，2020年中国锂电正极材料出货量51万吨，同比增长27%。其中，三元正极材料出货量23.46万吨，同比增幅为22.19%;磷酸铁锂材料出货量12.75万吨，同比增长44.89%;钴酸锂材料出货量8.16万吨，同比增长23.26%;锰酸锂材料出货量6.63万吨，同比增长16.32%。

从正极材料细分类型占比趋势来看，2020年，三元正极材料和锰酸锂材料出货量占比较上年有所下降，占正极材料出货量比重分别为46%和13%;磷酸铁锂材料出货量占比较上年有所增加，占比为25%;钴酸锂材料出货量占比保持不变，占16%。

正极三元材料占比略微下滑的原因包括：

1)磷酸铁锂材料具有更低的成本，部分车型加快从三元转铁锂路线;

2)以CATL、比亚迪、国轩高科为代表的主流电池企业分别开发出CTP、刀片、JTM技术，改善了铁锂电池续航不足的问题;

3)磷酸铁锂电池具有相比三元电池更高的安全性，安全性问题越来越重视及强调;

4)下半年铁锂版车型集中发布，且大多数是全年爆款车型;

5)2020年小动力(含共享电单车、换电)市场受出口与内需双向带动，其中铁锂型电池占比约30%;

6)受国外家储市场以及基站侧储能出货提升带动，储能锂电池出货同比增长超过50%，基本都使用铁锂电池。

三元正极材料出货量逐年增长

2016-2020年，我国三元材料产量呈现快速增长趋势，主要受新能源乘用车和专用车、锂电自行车、低端数码电池等市场带动。

2020年三元正极材料出货量23.46万吨，同比上涨22.19%，增长率有所下滑。三元材料出货量增加主要受国内动力电池端以及小动力(电动工具、自行车)等领域增长带动，加之国外主要动力电池企业出货量增长，带动国内三元材料出口量增加导致。三元材料市场仍为市场主要需求方向，中镍材料占主流，部分企业对高镍材料需求增加。

随着磷酸铁锂安全优势重新被体现，磷酸铁锂电池出货量逐年攀升。2020年我国磷酸铁锂的出货量达到了12.75万吨，同比增长44.89%，占正极材料比重为25%。

2016-2020年，我国钴酸锂产量呈上升趋势，2020年钴酸锂材料出货量8.16万吨，同比增长23.26%，占正极材料比重为16%。2020年我国钴酸锂材料出货量上升的原因为：由于疫情影响，全球居家及办公用的平板电脑、笔记本需求大幅增加，在叠加5G手机换购、TWS、智能穿戴等终端需求增长，这些终端对钴酸锂电池需求增加。

2016-2020年，我国锰酸锂产量呈上升趋势，2019年，锰酸锂材料出货量大幅增加，主要受小动力以及低容数码类电池带动。2020年，锰酸锂材料出货量达6.63万吨，同比增长16.32%。

正极材料价格上涨幅度明显

近年来，随着新能源汽车发展的远大前景，动力电池市场维持高景气度运行，三元材料上升趋势明显。2020年6月-2021年5月，中国三元材料5系(动力型)价格上涨幅度约为35%;同期，磷酸铁锂凭借其安全性与高性价比的优势，强势突进畅销车型的转变，价格上涨幅度约为46%。钴酸锂、锰酸锂(小动力)价格上涨幅度分别约为46%与35%。

正极材料市场规模持续扩大

在国家一系列政策的大力支持下，新能源汽车得到了大力发展，进而带动动力电池及正极材料等行业的快速发展。高工锂电调研数据显示，2016-2019年，我国锂电池正极材料产值持续增长。2019年我国锂电池正极材料产值约为593亿元;初步核算，2020年我国锂电池正极材料产值达733亿元。     

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等锂电池正极材料。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计锂电池正极材料及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测锂电池正极材料。