塔式起重机主要用于移动建筑工地上的设备、材料和预制件，一般在地面建筑开工后即进场，建筑封顶后逐步拆除，一般工期最短五六个月，平均工期两年左右。从应用领域看，塔机适用于工期较长、需要大量琐碎搬运工作的场景。

一、塔机行业市场需求量分析

塔吊下游需求主要分布在地产和基建，2017-2019年塔机进入复苏阶段，绝对量相对历史高点仍较低。2005年塔机销量突破1万台，2013年达到顶点6.37万台，2014-2016年连续大幅下滑，2016年销量仅7000台，甚至低于2004年水平，2017年以来塔机行业逐年复苏，低基数下销量连续高增长，2018年回升至2.3万台，增长109%左右，2019年行业销量将超4万台，同比增长仍有70%以上。

2017-2019年塔机销量持续高增长

塔机国内实际需求量连续翻番增长，绝对量达历史平均水平。扣除塔机出口并加上塔机进口（进口量较少，每年几十台），从国内塔机实际需求量看，大致分为五个阶段。第一阶段（2004-2006）：国内需求1万台左右徘徊；第二阶段（2007-2009）：国内需求达到2.5-3万台规模；第三阶段（2010-2013）：“四万亿”刺激下，国内需求迅速增长，2013年达到顶点6.08万台；第四阶段（2014-2016）：“后四万亿”时期，国内需求量锐减，2016年降至4500台左右，相对2013年高点降幅超90%；第四阶段（2017-至今）：国内需求逐年回暖，呈现低基数下的高增长，2018年国内需求在1.8万台左右，增长超109%；预计2019年2.8万台左右，增速超50%，与2004-2018年国内需求均值（2.65万台）相当。

2017-2019年国内塔机实际需求量连续翻番

塔机使用寿命较长，截至2017年底，国内塔机保有量为39.4-42.7万台，中值41.1万台，考虑到2018、19年塔机国内销售量分别为1.5万台、2.8万台左右，2019年底，国内塔机保有量将在44万台左右。

截至2019年底，预计国内塔机保有量44万台左右

装配式建筑带动中大型塔机需求。装配式建筑施工，塔机承担建筑材料、施工机具运输同时，还要负责PC构件（包括承重墙、窗洞、楼梯甚至梁）吊装，因此在塔机选型、使用上有更高要求：（1）与传统建筑施工方式相比，起重能力要求更高；（2）吊装PC构件占用时间长，塔机利用率更紧张。

2016年全国新建装配式建筑面积为1.14亿平，同比增长56.2%，占城镇新建建筑面积的比例为4.9%；2018年全国新建装配式建筑面积1.9亿平，同比增长24.7%，占城镇新建建筑面积比例达到9%。

2016年-2018年新建装配式建筑面积

2008-2012年塔机销量增速和房地产施工面积增速保持高度的相关性，反映出国内塔机市场处于供需相对平衡状态。2013年房屋施工面积增速16.1%，同比增加2.9pct，塔机销量增速27.87%，同比增加33.9pct。

2014-2016年。塔机市场处于产能过剩时期，行业销量始终保持两位数的负增长。塔机市场的供需均衡应当保持在0.556台/万平方米。

塔机市场供求关系（单位：台/万平方米）

装配式建筑进入快速发展期，中大型塔机稀缺。装配式建筑发展呈现出由点带面、由东部逐步向中西部推广的趋势。目前，上海、北京、江苏、浙江一带的装配式建筑占比较高分别达到80%、15%、25%、18%，绝大部分省份的装配式建筑占比只有个位数，未来发达省份的成功经验有望向全国推广和复制。然而，当前塔机租赁市场存在中大型塔机供不应求的格局。

装配式建筑对中大型塔机总需求

二、塔机行业呈现趋势分析

1.中型塔机平头化

随着装配式建筑不断发展，塔机吊装任务量不断加大，需要同时作业的塔机数量持续增加，带动平头塔机快速发展。从结构上看，平头塔机和尖头塔机主要区别在于取消塔头和拉杆结构，直接利用吊臂刚性结构支撑。

平头塔机因其结构特征，往往不适用于大吨位吊装。由于取消拉杆，吊臂刚性要求更高，因此吊臂重量往往比同级别尖头塔机重5-15%，对于幅度较大的大型平头塔机来说吊臂自重明显增加，500吨米以上平头塔机部件运输和安装难度大幅增加，因而平头塔机更适用于中大型塔机。

装配式建筑还对吊装精度要求高，制动灵敏并具有良好的慢就位功能可保证吊装质量、提高吊装效率，装配式建筑一般采用吊装精度相对较高的平头塔机。

2.大型塔机动臂化

与平臂塔机相比，动臂塔机在作业时，特别在大型结构件吊装领域具有显著优势。（1）动臂塔机抬升时吊臂倾角变大，因吊臂自重带来的冲击力矩较小，起重臂在理论上主要承受压力，因此起重臂和塔身截面可以做到相对较小；（2）大型动臂塔机采用“杆”结构，相对于平臂塔机“梁”结构稳定性更好，吊臂结构占整机结构重比例更低，最大起重量更大，常规大型动臂塔机起重能力可达到30-100吨，适用于超大结构件吊装场景；（3）此外，因吊臂自重带来的附加力矩较小，因此平衡臂可做到相对较短，一般尾部回转半径在8到11米之间，对于超高建筑的群塔作业，可以做到干扰最小；（4）并且，大型动臂塔机吊臂倾角在17到83度之间，由于动臂塔机变幅的举高性，有效拓展的工作范围相当于以吊臂长度为半径的半球体空间，使得塔机安装高度相对较低，同时可最大限度减少对施工场地区域外空间的侵占。

3.三大结构性能不断强化

装配式建筑发展带来吊装结构件大型化趋势，除起重能力要求大幅提高，对塔机三大结构（起升、回转、变幅）技术性能要求也不断提高，特别是起升机构性能，对整体性能至关重要。从技术和使用两个方面看，中型和中大型（150-500吨米）塔机起升机构都应采用直交圆柱齿轮减速器、L型布局、变频调速，将成为未来发展趋势。

此外，吊装与吊运一个较大的区别在于精度控制，推动数字技术运用于塔机控制系统，主要是对力矩限位、起重量限位、起升限位、回转限位、变幅限位等实现数字监控，可以极大提高塔机各限位控制精度，实现“容错”和“互锁”，避免塔机操作中的人为失误，加强群塔协作中的防碰撞功能。

从生产厂商看，尖头塔机型号非常多，基本上主流厂商均有多种机型，但是平头塔机和动臂塔机生产厂商较少，且多集中在大中吨米数机型。

平头塔机和动臂塔机生产厂商比较少，型号集中在大中吨位

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。