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2020-2024年中国动力电池行业深度调研及产业供需格局预测研究分析报告
2019-12-20
  • [报告ID] 140241
  • [关键词] 动力电池行业
  • [报告名称] 2020-2024年中国动力电池行业深度调研及产业供需格局预测研究分析报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2019/12/22
  • [报告页数] 页
  • [报告字数] 字
  • [图 表 数] 个
  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

多家电池上市企业发布2018年年报,整体情况来看,并不乐观。仅天能动力、杉杉股份(600884)、国轩高科(002074)等少数企业实现了营收和利润的双增长。而超威动力、南都电源(300068)、富临精工(300432)等在2018年则出现了净利润下滑甚至亏损的情况。

另据公开信息显示,2018年动力电池企业毛利率普遍大幅下滑,与此同时,动力电池行业还需面对产品质量安全如何保障、废旧电池如何回收、后补贴时代如何破局等种种问题。

2018全年我国新能源汽车动力电池装机总量为56.89GWh,同比增长56.88%,装机量从3月份开始持续走高,6月略有下滑后继续攀升,12月装机量达到顶峰,高达13.36GWh,环比增长49.92%。进入2019年1月我国动力电池总装机量达到4.98GWh,同比大幅增长282.2%,环比仅下降-63.3%,高于2018年1-8月的月度装机量水平。截止至2019年2月我国新能源汽车动力电池装机量为2.25GWh,同比增长118.9%,乘用车依然是动力电池装机量增长的主要来源。

从动力电池企业来看,宁德时代(300750)以964.74MWh夺得第一,占比42.96%,与上月相比增长了一个百分点,霸主地位稳固;比亚迪(002594)装机量为583.97MWh位列第二,占比26.01%;合肥国轩紧随其后,装机量为126.96GWh,占比5.65%。从市场占有率来看,前十电池企业装机量占2月总装机量的91.81%,而前三家电池企业装机量之和就占据2月总装机量的74.63%,所以不难看出动力电池行业集中度较高。

我国动力电池企业业绩不佳

2019年4月25日,锂电池材料综合供应商宁波杉杉股份有限公司披露了2018年年报。报告显示,杉杉股份2018年实现营收88.53亿元,同比增长7.05%;实现归属于上市公司股东的净利润11.15亿元,同比增长24.46%。

像杉杉股份此类营收和利润双增长的电池企业仅是少数,包括宁德时代、超威动力等大部分企业都处在增收不增利的尴尬之中,而同时,亦有不少企业深陷营收净利双降,以及亏损的困境中。

数据显示,2018年,超威动力实现收入269.48亿元,同比增长9.3%;实现利润4.13亿元,同比下降9.3%;南都电源2018年营业收入为80.63亿元,同比下降6.64%。

2018年,公司整体销售业务的规模基本稳定,但各项费用比上年同期增加;同时,电动自行车动力电池业务受竞争激烈影响,盈利能力大幅下降,基于谨慎性原则,公司计提了部分商誉。

在亏损阵营中,富临精工机械股份有限公司发布的年报显示,2018年公司营业收入为14.79亿元,同比下降36.49%;归属于上市公司股东的净利润为-23.24亿元,同比下降725.99%。针对亏损等问题,记者同样致电致函富临精工方面,其相关负责人表示已经采访函转交领导,但截至发稿,未获回复。

根据目前已披露的年报不难看出,动力电池的产品的盈利能力较前两年出现大幅萎缩,电池企业已经处于微利甚至亏损状态。

新能源汽车动力电池安全问题日益突出

值得注意的是,随着保有量的快速增长,新能源汽车安全问题日益突出,特别是起火事件备受关注。

据不完全统计,2018年国内发生新能源汽车起火事件40余起。近期,特斯拉、蔚来两家产品相继自燃、起火事件也频频登上媒体头条。尽管这些事件并未造成严重的人员伤害,但频频曝出的新能源汽车安全事故再次将“战火”引到了新能源电池身上。

电池安全问题主要有以下几个方面,“第一,政府之前一直过度强调能量密度的进步,每年上一个大台阶,可能就超出了行业的能力,这就会导致一些能力不够又想拿补贴的企业,忽略安全方面的一些因素;第二,部分企业为了保证一定的利润,在车企拼命压价的情况下,只能把产品品质放松,把成本降低。”

 

公开料显示,目前动力电池主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器。在同体积重量情况下,锂电池的蓄电能力是镍氢电池的1.6倍,是镍镉电池的4倍,是目前最佳的能应用到电动车上的电池。

近期发生起火事故的蔚来和特斯拉,所用的均为三元锂电池,多家电池也将锂电池作为企业重要布局产品。

锂电池本身稳定性较差。对此,超威动力相关负责人告诉记者,锂电池是活性物质比较多的一款电池,一旦其中的某个单元出现失控状态,就会引起自燃,严重的就会引起爆炸。超威非常注重安全问题,把消防的一些技术融入到锂电设计上。

虽然新能源汽车的自燃或起火属于偶发事件,但也给整个行业一个警醒,参与的企业要逐步从追求发展数量向以提高发展质量和效益的方向转变,不断加强质量管控,理性发展电动车行业。

行业洗牌再加速

2018年国内动力电池企业数量骤减,从2017年135家减少至90家。

另有业内人士分析,随着市场竞争加剧和产业链整合加速,预计到2020年,动力电池企业将仅余下20至30家,80%以上的企业面临将面临淘汰。而外资企业的新一轮入华,或将加快这一洗牌速度。

具体到企业方面,富临精工2018年锂电池正极材料产销量下滑均超过80%,而库存量却增加至138.11%;浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年锂电池板块产销亦同比下降,同时还出现开工率不足、收入下降、亏损等情况。

除了产能过剩问题之外,补贴退坡、外商投资门槛趋松也给不少动力电池企业带来压力,或将加速行业市场份额进一步集中。


报告目录
2020-2024年中国动力电池行业深度调研及产业供需格局预测研究分析报告
[交付形式]: e-mali电子版或特快专递

http://www.reporthb.com/
第一章 动力电池行业基本概述
1.1 动力电池基本介绍
1.1.1 动力电池定义
1.1.2 电池包组成
1.1.3 产业链分析
1.2 动力电池分类
1.2.1 铅酸电池
1.2.2 锂离子电池
1.2.3 燃料电池
第二章 2017-2019年动力电池行业发展环境分析
2.1 经济环境
2.1.1 国际经济发展形势
2.1.2 国民经济发展态势
2.1.3 工业经济运行状况
2.1.4 宏观经济发展走势
2.2 政策环境
2.2.1 电池行业规范政策
2.2.2 促进产业发展方案
2.2.3 燃料电池扶持政策
2.2.4 动力电池回收政策
2.3 技术环境
2.3.1 技术发展走势
2.3.2 关键技术突破
2.3.3 技术路线分析
2.3.4 技术溢价分析
第三章 2017-2019年动力电池行业发展分析
3.1 动力电池行业发展综述
3.1.1 电池性能分析
3.1.2 行业生命周期
3.1.3 成本构成分析
3.2 全球动力电池行业发展布局
3.2.1 国际发展概况
3.2.2 美国行业规划
3.2.3 日本发展规划
3.2.4 德国技术指标
3.2.5 韩国发展研究
3.3 中国动力电池行业市场分析
3.3.1 企业出货情况
3.3.2 价格走势分析
3.3.3 市场竞争格局
3.4 新能源汽车动力电池行业发展综述
3.4.1 非客车动力电池需求量分析
3.4.2 纯电动车动力电池供应链情况
3.4.3 新能源专用车动力电池市场格局
3.5 动力电池行业发展存在问题及建议
3.5.1 原材料问题
3.5.2 生产研发问题
3.5.3 销售环节问题
3.5.4 回收再利用问题
3.5.5 行业发展建议
第四章 2017-2019年动力电池细分市场发展分析
4.1 铅酸电池行业发展综述
4.1.1 电池成分组成
4.1.2 市场竞争格局
4.1.3 行业应用格局
4.1.4 铅回收分析
4.2 动力锂电池行业发展态势
4.2.1 性能比较分析
4.2.2 成本构成分析
4.2.3 市场发展规模
4.2.4 市场结构分析
4.2.5 行业应用格局
4.3 动力锂电池产业链发展情况
4.3.1 正极材料
4.3.2 负极材料
4.3.3 电解液
4.3.4 隔膜
4.4 燃料电池行业发展综述
4.4.1 基本原理分析
4.4.2 发展路线分析
4.4.3 成本构成分析
4.4.4 产业化发展
第五章 2017-2019年动力电池行业电池管理系统BMS发展分析
5.1 动力电池管理系统发展概述
5.1.1 主要组成
5.1.2 主要功能
5.1.3 技术分析
5.1.4 模块分析
5.2 动力电池管理系统市场分析
5.2.1 全球市场份额
5.2.2 参与主体分析
5.2.3 企业区域分布
5.2.4 行业成本分析
5.3 动力电池BMS发展前景及趋势
5.3.1 市场发展前景
5.3.2 行业发展趋势
5.3.3 企业发展方向
第六章 2017-2019年动力电池回收行业发展分析
6.1 动力电池回收发展综述
6.1.1 电池回收意义
6.1.2 回收模式分析
6.1.3 回收渠道分析
6.1.4 市场发展现状
6.1.5 回收市场规模
6.2 国外动力电池回收发展借鉴
6.2.1 美国
6.2.2 德国
6.2.3 日本
6.3 动力电池回收商业模式比较
6.3.1 生产者回收模式
6.3.2 行业联盟回收模式
6.3.3 第三方回收模式
6.3.4 回收模式比较分析
6.4 动力电池回收技术分析
6.4.1 回收技术概述
6.4.2 干法回收技术
6.4.3 湿法回收技术
6.4.4 生物回收技术
6.4.5 回收技术趋势
第七章 2017-2019年动力电池国外重点企业经营分析
7.1 三星SDI
7.1.1 企业发展概况
7.1.2 2016年经营状况
7.1.3 2017年经营状况
7.1.4 2018年经营状况
7.1.5 企业发展现状
7.2 松下
7.2.1 企业发展概况
7.2.2 企业经营状况
7.2.3 企业业务分析
7.2.4 企业技术路径
7.3 AESC
7.3.1 企业发展概况
7.3.2 企业产能分析
7.3.3 企业发展动态
7.4 LG化学
7.4.1 企业发展概况
7.4.2 2016年经营状况
7.4.3 2017年经营状况
7.4.4 2018年经营状况
第八章 2015-2018年动力电池国内重点企业经营分析
8.1 比亚迪
8.1.1 企业发展概况
8.1.2 经营效益分析
8.1.3 业务经营分析
8.1.4 财务状况分析
8.1.5 核心竞争力分析
8.1.6 公司发展战略
8.1.7 未来前景展望
8.2 宁德时代
8.2.1 企业发展概况
8.2.2 经营效益分析
8.2.3 业务经营分析
8.2.4 财务状况分析
8.2.5 核心竞争力分析
8.2.6 公司发展战略
8.2.7 未来前景展望
8.3 国轩高科
8.3.1 企业发展概况
8.3.2 经营效益分析
8.3.3 业务经营分析
8.3.4 财务状况分析
8.3.5 核心竞争力分析
8.3.6 公司发展战略
8.3.7 未来前景展望
8.4 坚瑞沃能
8.4.1 企业发展概况
8.4.2 经营效益分析
8.4.3 业务经营分析
8.4.4 财务状况分析
8.4.5 核心竞争力分析
8.4.6 公司发展战略
8.4.7 未来前景展望
8.5 北京普莱德
8.5.1 企业发展概况
8.5.2 经营效益分析
8.5.3 业务经营分析
8.5.4 财务状况分析
8.5.5 核心竞争力分析
8.5.6 公司发展战略
8.5.7 未来前景展望
8.6 万向集团
8.6.1 企业发展概况
8.6.2 经营效益分析
8.6.3 业务经营分析
8.6.4 财务状况分析
8.6.5 核心竞争力分析
8.6.6 公司发展战略
8.6.7 未来前景展望
8.7 成飞集成
8.7.1 企业发展概况
8.7.2 经营效益分析
8.7.3 业务经营分析
8.7.4 财务状况分析
8.7.5 核心竞争力分析
8.7.6 公司发展战略
8.7.7 未来前景展望
第九章 2020-2024年中国动力电池的投资建议
9.1 中国动力电池行业投资价值评估分析
9.1.1 投资价值综合评估
9.1.2 市场机会矩阵分析
9.1.3 进入市场时机判断
9.2 中国动力电池行业投资壁垒分析
9.2.1 竞争壁垒
9.2.2 政策壁垒
9.2.3 技术壁垒
9.2.4 资金壁垒
9.3  2020-2024年动力电池行业投资建议综述
9.3.1 项目投资建议
9.3.2 竞争策略分析
9.3.3 行业风险提示
第十章 中国动力电池行业标杆企业项目投资建设案例深度解析
10.1 绿色拆解循环再造车用动力电池包项目
10.1.1 项目基本概述
10.1.2 投资价值分析
10.1.3 建设内容规划
10.1.4 资金需求测算
10.1.5 实施进度安排
10.1.6 经济效益分析
10.2 三元动力电池产业链项目
10.2.1 项目基本概述
10.2.2 投资价值分析
10.2.3 建设内容规划
10.2.4 资金需求测算
10.2.5 实施进度安排
10.2.6 经济效益分析
10.3 动力电池用电解铜箔项目
10.3.1 项目基本概述
10.3.2 投资价值分析
10.3.3 建设内容规划
10.3.4 资金需求测算
10.3.5 实施进度安排
10.3.6 经济效益分析
10.4 圆柱型锂离子动力电池生产线建设项目
10.4.1 项目基本概述
10.4.2 投资价值分析
10.4.3 建设内容规划
10.4.4 资金需求测算
10.4.5 实施进度安排
10.4.6 经济效益分析
第十一章 2020-2024年动力电池发展前景及趋势预测
11.1 动力电池行业发展潜力
11.1.1 市场机遇分析
11.1.2 行业热点项目
11.1.3 细分市场潜力
11.2 动力电池行业发展前景及趋势展望
11.2.1 行业未来发展方向
11.2.2 汽车动力电池产量预测
11.2.3 正极材料需求预测
11.3  2020-2024年动力电池行业发展前景预测
11.3.1 2020-2024年中国动力电池行业增长驱动因素分析
11.3.2 2020-2024年中国动力电池行业市场发展规模预测
附录:
附录一:汽车动力电池行业规范条件
附录二:新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法

图表目录

图表 动力电池包组成
图表 动力电池产业链
图表 铅酸动力电池用途
图表 2018年全球主要经济体GDP占比
图表 2014-2018年国内生产总值及其增长速度
图表 2014-2018年三次产业增加值占全国生产总值比重
图表 2014-2018年全部工业增加值及其增速
图表 2017-2018年工业增加值月度增速
图表 燃料电池相关鼓励政策
图表 锂电池学术论文数
图表 锂电池专利数
图表 中国汽车动力电池技术路线图
图表 技术提升为动力电池产品带来技术溢价
图表 汽车用动力电池性能比较
图表 汽车用动力电池性能比较雷达图
图表 各类动力电池优缺点
图表 动力电池生命周期
图表 动力电池成本构成
图表 全球动力电池系统价格的变化趋势
图表 美国“电动汽车无处不在大挑战”设置的动力电池系统技术指标
图表 日本经济产业省设置的动力电池系统相关参数目标值
图表 日本车用动力电池的主要技术指标
图表 德国电驱动平台设置的动力电池系统技术指标
图表 中国主要动力电池企业出货情况
图表 国内动力电池项目单位投资规模趋势统计
图表 新能源汽车单车电池用量
图表 非客车类新能源汽车动力电池需求量展望
图表 纯电动乘用车动力电池供应链情况
图表 A00级乘用车动力电池类型-圆柱有优势
图表 A级乘用车动力电池类型-方形是方向
图表 国内新能源专用车领域主要动力电池生产企业
图表 铅酸电池成分
图表 动力用铅酸电池市场份额占比
图表 动力用铅酸电池各用途占比
图表 各国再生铅占比
图表 各类锂电池性能对比
图表 锂电池成本构成比例
图表 动力锂电池产量及预测
图表 动力锂电池产量结构
图表 全球不同类型锂电池占比
图表 中国不同类型锂电池占比
图表 燃料电池主要部件
图表 燃料电池反应原理
图表 燃料电池发展路线
图表 车用燃料电池成本构成
图表 质子交换膜电池系统成本构成
图表 质子交换膜电池电堆模块成本构成
图表 BMS的主要功能
图表 国内外主流BMS厂商的技术参数
图表 BMS模块的典型架构
图表 全球BMS按地理位置市场份额
图表 各类型BMS企业数量占比
图表 中国BMS企业区域分布占比
图表 中国BMS企业分布地图
图表 BMS一般售价及在动力电池中所占比例
图表 新能源汽车BMS市场规模预测
图表 各企业在BMS领域发展方向
图表 废旧锂离子电池常用组成材料的化学特性和潜在环境污染
图表 动力电池回收模式
图表 动力电池回收再利用示范项目
图表 各类电动汽车用动力电池信息及假设
图表 动力电池回收市场规模预测
图表 美国动力电池回收再利用示范项目概况
图表 博世动力电池梯次回收体系
图表 生产者为主体的动力电池回收模式
图表 第三方为主体的动力电池回收模式
图表 不同动力电池回收模式比较
图表 废旧锂电池资源化总体技术示意图(以钴酸锂为例)
图表 干法回收的主要方法
图表 湿法回收的主要方法
图表 不同预处理方法比较
图表 不同材料分离方法比较
图表 主要化学纯化方法比较
图表 国外电池回收公司的工艺路线
图表 国内电池回收公司的工艺路线
图表 2016-2017年三星SDI综合收益表
图表 2016-2017年三星SDI收入分部资料
图表 2016-2017年三星SDI收入分地区资料
图表 2017-2018年三星SDI综合收益表
图表 2017-2018年三星SDI收入分部资料
图表 2017-2018年三星SDI收入分地区资料
图表 2018-2019年三星SDI财务数据
图表 2017-2018财年松下电器分部资料
图表 2018-2019财年松下电器综合收益表
图表 2018-2019财年松下电器分部资料
图表 2018-2019财年松下电器收入分地区资料
图表 电池厂商出货量排名
图表 2016-2017年LG化学综合收益表
图表 2016-2017年LG化学分部资料
图表 2016-2017年LG化学收入分地区资料
图表 2017-2018年LG化学综合收益表
图表 2017-2018年LG化学分部资料
图表 2017-2018年LG化学收入分地区资料
图表 2018-2019年LG化学综合收益表
图表 2018-2019年LG化学分部资料
图表 2018-2019年LG化学收入分地区资料
图表 2016-2019年比亚迪股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2016-2019年比亚迪股份有限公司营业收入及增速
图表 2016-2019年比亚迪股份有限公司净利润及增速
图表 2018年比亚迪股份有限公司主营业务分行业、产品、地区
图表 2016-2019年比亚迪股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2016-2019年比亚迪股份有限公司净资产收益率
图表 2016-2019年比亚迪股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2016-2019年比亚迪股份有限公司资产负债率水平
图表 2016-2019年比亚迪股份有限公司运营能力指标
图表 2016-2019年国轩高科股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2016-2019年国轩高科股份有限公司营业收入及增速
图表 2016-2019年国轩高科股份有限公司净利润及增速
图表 2018年国轩高科股份有限公司主营业务分行业、产品、地区
图表 2016-2019年国轩高科股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2016-2019年国轩高科股份有限公司净资产收益率
图表 2016-2019年国轩高科股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2016-2019年国轩高科股份有限公司资产负债率水平
图表 2016-2019年国轩高科股份有限公司运营能力指标
图表 2016-2019年陕西坚瑞沃能股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2016-2019年陕西坚瑞沃能股份有限公司营业收入及增速
图表 2016-2019年陕西坚瑞沃能股份有限公司净利润及增速
图表 2018年陕西坚瑞沃能股份有限公司主营业务分行业、产品、地区
图表 2016-2019年陕西坚瑞沃能股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2016-2019年陕西坚瑞沃能股份有限公司净资产收益率
图表 2016-2019年陕西坚瑞沃能股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2016-2019年陕西坚瑞沃能股份有限公司资产负债率水平
图表 2016-2019年陕西坚瑞沃能股份有限公司运营能力指标
图表 2016-2019年四川成飞集成科技股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2016-2019年四川成飞集成科技股份有限公司营业收入及增速
图表 2016-2019年四川成飞集成科技股份有限公司净利润及增速
图表 2018年四川成飞集成科技股份有限公司主营业务分行业、产品、地区
图表 2016-2019年四川成飞集成科技股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2016-2019年四川成飞集成科技股份有限公司净资产收益率
图表 2016-2019年四川成飞集成科技股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2016-2019年四川成飞集成科技股份有限公司资产负债率水平
图表 2016-2019年四川成飞集成科技股份有限公司运营能力指标
图表 2018年动力电池十大投资项目
图表 2020-2024年中国汽车动力电池产量预测
图表 动力锂电池正极材料需求量预测
图表 动力电池标准列表
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