报告简介
1、2018年中国IDC业务市场规模突破千亿元
IDC(Internet Data Center,互联网数据中心)是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。
随着互联网在行业应用逐渐渗透加深,国内IDC市场规模整体保持双位数高速增长趋势。根据IDC圈数据,2018年,中国IDC业务市场总规模达1228亿元,同比增长29.8%。
我国IDC市场正在从高速发展期过渡向成熟期,客户需求更加明确清晰,在采购IDC业务时能够准确评估实际需求;同时,IDC服务商也保持均速扩张原则,稳步开拓市场。市场供给双方均理性处理采购需求与供给能力,这标志着中国IDC正发展为专业、合规、良性的市场。
根据通信院数据,近年来中国数据中心机架数量呈快速增长趋势,2017年,中国数据中心机架数量为166.2万台,同比增长34.1%,2018年中国数据中心机架数量约为203.4万台,同比增长 22.3%。预测到2020年,国内数据中心机架增长到326.7万台左右。
2、增值业务发展迅猛,基础业务呈下降趋势
IDC业务可分为基础业务和增值业务两种。基础业务包括主机托管、宽带出租、IP地址出租、服务器出租和虚拟主机出租等,增值业务包括数据备份、负载均衡、设备检测、远程维护、代理维护、系统集成、异地容灾、安全系统和逆向DNS等,就目前国内IDC市场结构而言,基础业务占比呈下降趋势,而增值业务发展迅猛,大有后来居上之势。
根据统计,近年来,中国IDC基础业务规模出现逐年上升趋势,且增速保持在较高水平。具体来看,2014年,中国IDC基础业务规模达到207.9亿元,同比增长32.21%,慢于整个IDC行业规模41.79%的增长率。2018年,中国IDC市场基础业务市场规模为577.2亿元,同比增长28.4%。
根据统计,近年来,中国IDC增值业务规模出现逐年上升趋势,且增长率保持在29%以上。具体来看,2016年,中国IDC增值业务规模达到355.3亿元,同比增长42.46%,快于整个IDC行业规模37.8%的增长率,说明增值业务规模占比有所增加。2018年增值业务规模超过基础业务规模达到650.8元,同比增长31.1%。近年来,IDC企业提供增值业务的数量增加较快,业务种类由当初的网站和服务器托管、应用托管等基础业务延伸到域名注册、网络加速、负载均衡、网络安全方案、虚拟专用网等增值业务范畴。
3、预计2024年中国IDC行业市场规模将超过2500亿
2019年6月6日,工信部向三家运营商及广电发放了5G商用牌照,5G部署将进一步拓展高流量应用场景。工业和信息部向三大电信运营商中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视网络有限公司正式发放5G牌照批准这四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。结合5G的主要应用方向,前瞻产业研究院判断,5G部署后,大流量场景将继续增加,带动全球网络数据量激增,数据中心的重要地位进一步彰显。
2018年中国IDC市场规模达到1228亿元,同比增长29.8%,增长率持续上升的原因主要来自于增值业务的快速增长。预计未来IDC市场仍将保持高速发展态势,按照2014-2018年行业增长态势,预计到2024年我国IDC市场规模将超过2500亿元。移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业客户需求稳定增长,是拉动IDC市场规模的核心驱动力。
报告目录
2019-2022年中国数据中心设备行业深度分析及投资规划分析研究报告
[交付形式]: e-mali电子版或特快专递
http://www.reporthb.com/
第一章 数据中心设备行业概况 12
第一节 产品定义及概况 12
第二节 产品应用及用途分析 12
第三节 行业发展周期 13
第二章 2019年数据中心设备行业发展环境分析 16
第一节 中国经济发展环境分析 16
一、中国GDP增长情况分析 16
二、工业经济发展形势分析 17
三、全社会固定资产投资分析 18
四、城乡居民收入与消费分析 20
五、对外贸易的发展形势分析 22
六、国内宏观经济发展预测 22
第二节 中国数据中心设备行业政策环境分析 24
一、管理体制分析 24
二、产业政策影响 24
三、发展历程分析 29
第三节 中国数据中心设备行业技术环境分析 30
一、数据中心设备技术发展概况 30
二、数据中心设备技术工艺方案及最优选择 30
第三章 2018年数据中心设备产业链分析 32
第一节 数据中心设备产业链概述 32
第二节 数据中心设备上游产业发展状况分析 33
一、上游原材料生产情况分析 33
二、上游原材料价格走势分析 36
三、上游原材料行业发展趋势 39
第三节 数据中心设备下游产业发展情况分析 43
一、行业发展现状概况 43
二、行业需求前景分析 49
第四节 数据中心产业链关联度分析 50
一、上游产业关联度分析 50
二、下游产业关联度 51
第五节、数据中心设备行业价值链 51
第四章 数据中心设备行业生产与需求分析 53
第一节 需求分析 53
一、2016-2018年全球数据中心设备行业生产总量及增速 53
二、2016-2018年我国数据中心设备行业产能及增速 54
第二节 供应分析 56
一、2016-2018年全球数据中心设备行业需求总量及增速 56
三、2016-2018年我国数据中心设备行业需求总量及增速 56
第三节 经济形势对数据中心行业供需平衡的影响 57
一、OTT-TV 视频流量快速增加 58
二、新兴在线娱乐(视频直播)模式推动互联网流量规模攀升 59
三、物联网流量到2021 年或占全球IP 流量的5% 59
四、云计算时数据中心东西流量成主导 59
第五章 2018年数据中心设备区域市场需求分析 61
第一节 华北地区 61
一、2016-2018年行业发展现状 61
二、2016-2018年市场规模分析 61
三、2019年市场需求预测分析 62
第二节 东北地区 62
一、2016-2018年行业发展现状 62
二、2016-2018年市场规模分析 63
三、2019年市场需求预测 63
第三节 华东地区 63
一、2016-2018年行业发展现状 63
二、2016-2018年市场规模分析 64
三、2019年市场需求预测 64
第四节 华南地区 65
一、2016-2018年行业发展现状 65
二、2016-2018年市场规模分析 65
三、2019年市场需求预测 65
第五节 华中地区 66
一、2016-2018年行业发展现状 66
二、2016-2018年市场规模分析 66
三、2019年市场需求预测 66
第六节 西部地区 67
一、2016-2018年行业发展现状 67
二、2016-2018年市场规模分析 67
三、2019年市场需求预测分析 68
第六章 2018-2019年数据中心主要设备分析 69
第一节 2018-2019年配电柜分析 69
一、市场规模分析 69
二、竞争格局分析 70
三、发展趋势分析 71
第二节 2018-2019年KVM分析 72
一、市场规模分析 72
二、竞争格局分析 72
三、发展趋势分析 74
第三节 2018-2019年服务器机柜分析 75
一、市场规模分析 75
二、竞争格局分析 75
三、发展趋势分析 76
第七章 2016-2018年数据中心设备行业竞争分析 77
第一节 行业竞争结构分析 77
一、现有企业间竞争 77
二、潜在进入者分析 77
三、替代品威胁分析 78
四、供应商议价能力 78
五、客户议价能力 78
第二节 行业集中度分析 78
一、市场集中度分析 78
二、区域集中度分析 79
第三节、行业国际竞争力比较 79
一、生产要素 79
二、需求条件 80
三、支援与相关产业 81
四、企业战略、结构与竞争状态 82
五、政府的作用 82
第三节 2018年数据中心设备行业竞争格局分析 83
一、2018年数据中心设备行业竞争分析 83
二、2018年中外数据中心设备产品竞争分析 86
三、2016-2018年国内外数据中心设备竞争分析 90
四、2016-2018年我国数据中心设备市场竞争分析 93
五、2016-2018年国内主要数据中心设备企业动向 95
第八章 数据中心设备主要生产厂商竞争力分析 101
第一节厦门科华恒盛股份有限公司 101
一、企业发展基本情况 101
二、企业主要经济指标 102
三、企业偿债能力分析 104
四、企业盈利能力分析 105
五、企业运营能力分析 106
六、企业核心竞争力分析 106
第二节 华为技术有限公司 109
一、企业发展基本情况 109
二、企业主要经济指标 110
三、企业偿债能力分析 110
四、企业盈利能力分析 110
五、企业运营能力分析 110
六、企业核心竞争力分析 111
第三节 上海数据港股份有限公司 114
一、企业发展基本情况 114
二、企业主要经济指标 115
三、企业偿债能力分析 116
四、企业盈利能力分析 117
五、企业运营能力分析 118
六、企业核心竞争力分析 118
第四节 网宿科技股份有限公司 120
一、企业发展基本情况 120
二、企业主要经济指标 122
三、企业偿债能力分析 123
四、企业盈利能力分析 124
五、企业运营能力分析 125
六、企业核心竞争力分析 125
第五节 浪潮电子信息产业股份有限公司 128
一、企业发展基本情况 128
二、企业主要经济指标 128
三、企业偿债能力分析 129
四、企业盈利能力分析 130
五、企业运营能力分析 131
六、企业核心竞争力分析 131
第六节 万国数据服务有限公司 133
一、企业发展基本情况 133
二、企业主要经济指标 135
三、企业偿债能力分析 136
四、企业盈利能力分析 137
五、企业运营能力分析 138
六、企业核心竞争力分析 138
第七节 依米康科技集团股份有限公司 139
一、企业发展基本情况 139
二、企业主要经济指标 140
三、企业偿债能力分析 141
四、企业盈利能力分析 142
五、企业运营能力分析 143
六、企业核心竞争力分析 143
第八节 佳力图机房环境技术股份有限公司 145
一、企业发展基本情况 145
二、企业主要经济指标 146
三、企业偿债能力分析 147
四、企业盈利能力分析 148
五、企业运营能力分析 149
六、企业核心竞争力分析 149
第九节、Arista网络公司 151
一、企业发展基本情况 151
二、企业经营指标状况 152
三、企业发展前景分析 153
第九章 数据中心设备行业投资模式与要素分析 154
第一节 2018年数据中心设备行业投资核心要素分析 154
一、机房配置 154
二、资本构成 155
三、成本构成 156
四、电价因素 157
第二节 2018年数据中心设备行业运营模式分析 158
一、众多因素影响数据中心机房建设 158
二、行业产业链解析 159
三、成本拆分,“电”是关键 160
四、数据中心运营模式多样 163
五、数据中心行业类似商业地产,位置是重点 164
第十章 未来数据中心设备行业发展预测 165
第一节 未来数据中心设备投资趋势预测 165
一、2019-2022年数据中心设备产品趋势预测 165
二、2019-2022年数据中心设备市场趋势预测 167
三、2019-2022年数据中心设备格局趋势预测 168
四、2019-2022年数据中心设备行业技术趋势预测 169
第二节 2019-2022年中国数据中心设备行业供需预测 173
一、2019-2022年中国数据中心设备供给预测 173
二、2019-2022年中国数据中心设备需求预测 174
三、2019-2022年中国数据中心设备规模预测 174
四、2019-2022年中国数据中心设备规模预测 175
第十一章数据中心设备行业投资机会与风险 176
第一节 数据中心设备行业投资壁垒分析 176
一、技术壁垒 176
二、资金与服务网络壁垒 176
三、行业经验壁垒 177
四、客户关系壁垒 177
五、人才壁垒 177
第二节 影响数据中心设备行业发展的主要因素 177
一、2016-2018年影响数据中心设备行业运行的有利因素分析 177
二、2016-2018年影响数据中心设备行业运行的不利因素分析 178
三、2016-2018年我国数据中心设备行业发展面临挑战分析 179
四、2018-2021年我国数据中心设备行业发展面临的机遇分析 179
第三节 数据中心设备行业投资风险及控制策略分析 179
一、2016-2018年数据中心设备行业市场风险及控制策略 179
二、2016-2018年数据中心设备行业政策风险及控制策略 180
三、2016-2018年数据中心设备块行业经营风险及控制策略 180
四、2016-2018年数据中心设备行业技术风险及控制策略 180
五、2016-2018年数据中心设备同业竞争风险及控制策略 181
第四节 数据中心设备行业投资利润分析 181
第十二章数据中心设备行业盈利模式与投资策略分析 182
第一节 国外数据中心设备行业投资现状及经营模式分析 182
一、境外数据中心设备行业成长情况调查 182
二、经营模式借鉴 184
三、国内投资新趋势动向 185
第二节 我国数据中心设备行业商业模式探讨 188
第三节 我国数据中心设备行业投资国际化发展战略分析 191
一、战略优势分析 191
二、战略机遇分析 192
三、战略规划目标 192
四、战略措施分析 192
第四节 专家建议 193
第十三章 数据中心设备项目建设管理问题分析与建议 195
第一节、数据中心设备行业建设规模 195
一、数据中心机房建设规模 195
二、数据中心机房服务器规模 195
三、数据中心机房建设规划 196
第二节、数据中心机房建设安全管理 197
一、数据机房安全防护建设 197
二、对机房进行安全管理 197
三、数据中心机房建设的发展方向 198
第三节 数据中心机房建设项目管理 198
一、数据中心机房项目建设目标 198
二、项目管理在数据中心机房建设中的应用 199
第四节、数据中心机房机房建设方案 200
一、数据中心机房网络建设 200
二、数据中心机房服务器建设 201
三、数据中心机房存储系统建设 202
四、数据中心机房软件系统建设 202
五、数据中心机房服务系统建设 202
六、数据中心机房机房场地建设 203
第十四章 数据中心设备企业投融资战略规划分析 204
第一节 数据中心设备企业发展战略规划背景意义 204
一、企业转型升级的需要 204
二、企业强做大做的需要 204
三、企业可持续发展需要 204
第二节 数据中心设备企业发展战略规划的制定原则 205
一、科学性 205
二、实践性 205
三、前瞻性 205
四、创新性 205
五、全面性 206
六、动态性 206
第三节 数据中心设备企业战略规划制定依据 206
一、国家产业政策 206
二、行业发展规律 206
三、企业资源与能力 207
四、可预期的战略定位 207
第四节 数据中心设备企业战略规划策略分析 207
一、战略综合规划 207
二、技术开发战略 207
三、区域战略规划 208
四、产业战略规划 208
五、营销品牌战略 208
六、竞争战略规划 209
第十五章 咨询专家投资分析及风险规避建议 211
图表目录
图表 1 IDC 基本架构示意图 12
图表 2 IDC 服务类型 13
图表 3 数据中心演进趋势 15
图表 4 2013-2019年国内生产总值及增速 16
图表 5 2013-2019年全国规模以上工业企业实现利润总额 17
图表 6 2013-2019年固定资产投资规模 19
图表 7 2013-2019年社会消费品零售总额 20
图表 8 IDC 产业相关文件与政策 26
图表 9 IDC发展阶段示意图 29
图表 10 传统的三级网络架构与脊叶两级网络架构对比 31
图表 11 IDC 上下游产业链 32
图表 12 2011-2018年中国 X86 服务器市场市场规模统计 34
图表 13 2011-2018年中国 X86 服务器市场出货量统计 34
图表 14 2011-2018年中国UPS 电源市场规模 35
图表 15 精密空调与普通空调区别 35
图表 16 我国机房温控规模变动(2014-2016) 36
图表 17 我国数据中心精密空调市场前五厂商情况(2012-2016) 38
图表 18 我国数据中心精密空调内外资企业占比 38
图表 19 第二十三期《节能产品政府采购清单》中制冷空调设备入选目录 39
图表 20 房间级制冷示意图 42
图表 21 行间级制冷示意图 43
图表 22 2011-2018年我国物联网市场规模 44
图表 23 2013-2020年我国云计算市场规模 45
图表 24 2018年云计算公开招标数量及金额均出现大幅上涨 45
图表 25 20 个省级行政区增加了云计算的采购金额 46
图表 26 21 个省级行政区增加了云计算的采购量 46
图表 27 从金额来看,政务相关云服务采购金额最大 47
图表 28 从招标数量来看,教育云采购占比最大 47
图表 29 2013-2018年中国大数据IT市场规模与增长 48
图表 30 2009-2016年全球IDC投资规模(单位:亿美元) 53
图表 31 2009-2016年全球IDC机房规模(单位:百万平方米) 53
图表 32 我国IDC 建设面积(2012-2016) 54
图表 33 我国数据中心总量及分布 55
图表 34 2013-2018年全球IDC市场规模分析 56
图表 35 2012-2018年中国IDC市场规模 57
图表 36 2013-2018年OTT保有量 58
图表 37 2015-2020年全球数据中心IP 流量增长预测 59
图表 38 2016-2018年华北地区数据中心规模统计 61
图表 39 2016-2018年华北数据中心市场规模 61
图表 40 2019年华北地区数据中心规模预测 62
图表 41 2016-2018年东北地区数据中心规模统计 62
图表 42 2016-2018年东北数据中心市场规模 63
图表 43 2019年东北地区数据中心规模预测 63
图表 44 2016-2018年华东地区数据中心规模统计 63
图表 45 2016-2018年华东数据中心市场规模 64
图表 46 2019年华东地区数据中心规模预测 64
图表 47 2016-2018年华南地区数据中心规模统计 65
图表 48 2016-2018年华南数据中心市场规模 65
图表 49 2019年华南地区数据中心规模预测 65
图表 50 2016-2018年华中地区数据中心规模统计 66
图表 51 2016-2018年华中数据中心市场规模 66
图表 52 2019年华中地区数据中心规模预测 66
图表 53 2016-2018年西部地区数据中心规模统计 67
图表 54 2016-2018年西部数据中心市场规模 67
图表 55 2019年西部地区数据中心规模预测 68
图表 56 2014-2018年数据中心高低压配电柜市场 69
图表 57 服务器机柜行业竞争结构 75
图表 58 2018年IDC区域集中度 79
图表 59 应用融合发展带来新机遇 80
图表 60 2015-2020年全球数据中心IP 流量增长预测 81
图表 61 数据中心托管模式 86
图表 62 2011 到 2018 美国数据中心投资规模(单位:十亿美元) 87
图表 63 2018 年北美数据中心净吸纳量(兆瓦) 88
图表 64 2018 年北美数据中心云计算需求占比情况 88
图表 65 美国历年前十大数据中心租赁情况(亚马逊租用的是动力型建筑物而不是完全建成的数据中心不在名单之中) 89
图表 66 国内 IDC 企业收购情况统计 94
图表 67 阿里巴巴张北产业园建设情况 96
图表 68 阿里巴巴数据中心分布表 97
图表 69 腾讯云可用区分布表 99
图表 70 阳泉中心太阳能光伏设备 99
图表 71 公司战略 102
图表 72 2018-2019年科华恒盛主要财务指标 103
图表 73 2018-2019年科华恒盛偿债能力指标分析 104
图表 74 2018-2019年科华恒盛盈利能力指标 105
图表 75 2018-2019年科华恒盛运营能力指标分析 106
图表 76 2016-2018年华为主要经济指标 110
图表 77 2016-2018年华为偿债能力 110
图表 78 2016-2018年华为盈利能力 110
图表 79 2016-2018年华为运营能力 110
图表 80 数据港战略 114
图表 81 2018-2019年数据港主要经济指标 115
图表 82 2018-2019年数据港偿债指标分析 116
图表 83 2018-2019年数据港偿债指标分析 117
图表 84 2018-2019年数据港偿债指标分析 118
图表 85 网宿科技数字 122
图表 86 2018-2019年网宿科技主要经济指标 122
图表 87 2018-2019年网宿科技偿债能力指标 123
图表 88 2018-2019年网宿科技盈利能力指标 124
图表 89 2018-2019年网宿科技运营能力指标 125
图表 90 2018-2019年浪潮信息主要经营指标 129
图表 91 2018-2019年浪潮信息偿债能力指标 129
图表 92 2018-2019年浪潮信息盈利能力指标 130
图表 93 2018-2019年浪潮信息运营能力指标 131
图表 94 万国数据营收结构 133
图表 95 万国数据7 大核心市场布局 134
图表 96 公司数据中心地域分布情况(平方米) 134
图表 97 2015-2018年万国数据营业收入及其增长情况 135
图表 98 2015-2018年万国数据营业净利润及其增长情况 136
图表 99 2018-2019年万国数据偿债能力 136
图表 100 可比公司2015-2018 年毛利率对比 137
图表 101 2018-2019年万国数据偿债能力 138
图表 102 2018-2019年依米康主要经营指标分析 140
图表 103 2018-2019年依米康偿债能力分析 141
图表 104 2018-2019年依米康盈利能力分析 142
图表 105 2018-2019年依米康运营能力分析 143
图表 106 2018-2019年佳力图主要经营指标分析 146
图表 107 2018-2019年佳力图偿债能力指标分析 147
图表 108 2018-2019年佳力图盈利能力指标分析 148
图表 109 2018-2019年佳力图运营能力指标分析 149
图表 110 2012-2018年ARISTA营业收入情况(单位:亿元,美元) 152
图表 111 2011-2018年ARISTA公司毛利率(%) 152
图表 112 ARISTA 的交换机/路由器组合 153
图表 113 IDC机房系统 154
图表 114 IDC行业产业链 154
图表 115 IDC收入成本以及核心竞争要素分析 155
图表 116 IDC CAPEX分析 156
图表 117 谷歌兆瓦级IDC OPEX分析(不含折旧和贷款利息等) 157
图表 118 PUE下降有助于降低运营成本(单位:元) 158
图表 119 GB50174 中对机房选址的要求 158
图表 120 ANSI/TIA-942-2005 标准不同等级的选址要求 158
图表 121 选址影响因素的重要性评分 159
图表 122 IDC 机房的主要系统 159
图表 123 第三方数据中心上下游产业链 160
图表 124 某兆瓦级数据中心成本拆分 161
图表 125 某兆瓦级数据中心成本拆分(去除折旧和贷款利息等) 161
图表 126 数据中心电力消耗分解 162
图表 127 数据中心的服务模式 163
图表 128 提供虚拟化和更加灵活的IT 资源是IDC 服务的大趋势 164
图表 129 IDC vs.商业地产 164
图表 130 阿里巴巴 IDC 单机柜密度(单位:kw/rack) 166
图表 131 机柜功率密度不断提升(单位:kw/rack) 166
图表 132 供电与冷却成本快速提升(单位:十亿美元) 166
图表 133 模块化 IDC 包括仓储式、微模块、集装箱三大类 167
图表 134 基于纵向分割的网络虚拟化 170
图表 135 虚拟化数据中心网络架构与传统的网络设计相比 171
图表 136 端到端数据中心虚拟化 172
图表 137 2019-2022年中国IDC市场装机规模预测 173
图表 138 2019-2022年中国IDC市场在建面积预测 174
图表 139 2019-2022年中国IDC市场规模预测 174
图表 140 2019-2022年中国IDC设备市场规模预测 175
图表 141 全球云计算和IDC成为建设重点 182
图表 142 2015-2020全球超大规模数据中心变动趋势 182
图表 143 2018全球超大规模数据中心区域分布 183
图表 144 全球IDC市场处于第三阶段的深化演进期 184
图表 145 2016年美国IDC逐步转向以改扩建为主 184
图表 146 2016年我国处于以新建为主的粗犷式发展期 185
图表 147 Equinix为全球唯一份额超10%的IDC供应商 186
图表 148 2016年全球批发型IDC市场份额 186
图表 149 2016年全球零售型IDC市场份额 187
图表 150 2015年国内IDC市场竞争格局(单位:%) 187
图表 151 全球 IDC 公司投资组合图 188
图表 152 全球 IDC 公司提供服务与核心区域比较 189
图表 153 全球 IDC 互联趋势 190
图表 154 2016-2018年全球 IDC 交叉连接数持续增长(单位:个) 190
图表 155 国内主要IDC 企业 191