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报告简介
报告目录
2019-2022年中国5G推动电子行业发展前景预测展望报告
1、5G进入全面预商用冲刺阶段 6
1.1、5G性能指标全面超越4G，全球积极推进 6
1.2、5G频段划定，商用临近 11
1.3、产业链积极备战5G，空间广阔 15
2、电子革新成为5G发展重要基石 16
2.1、5G研发，材料先行 17
2.1.1、5G推动电磁屏蔽与导热材料新发展 17
2.1.2、化合物半导体新材料带来替代需求 26
2.1.3、国内公司领先布局5G相关材料 29
2.2、5G启动，PCB增量广阔 30
2.2.1、5G时代高频高速化，PCB技术升级 30
2.2.2、5G带来PCB广阔市场空间 34
2.2.3、国内外公司积极布局 39
2.3、5G手机创新趋势 40
2.3.1、通信升级推动智能手机革新 41
2.3.2、射频器件与天线等核心硬件率先升级 43
2.3.3、5G推动手机功能创新不断，新生态逐渐形成 47
3 、展望5G，加速生态体系形成 57
3.1、5G助力C-V2X更进一步，加快自动驾驶技术发展 57
3.2、5G解决视频传输的网络问题，促进IoT发展 62
3.3、5G支持高清和AI视频监控，推动智慧城市发展 64
3.4、5G推动AR/VR步入云发展阶段 65
4、全球设备商四足鼎立，国内设备商优势明显 67
4.1、全球通信设备市场集中度高，竞争格局相对稳定：移动通信自 67
4.2、华为：技术测试持续领先，5G 商用合同数或奠定稳固龙头地位 华为 5G 进度快，技术测试持续领先 74
4.3、中兴：5G 快速“补课”，市场份额或相对稳定 75
4.4、中国信科：集团重组&技术测试表现优异，5G 市场份额或显著提升 76
4.5、爱立信&诺基亚贝尔：北美运营商资本开支增长驱动营收显著改善，国内份额仍存挑战 77
4.6、三星：韩美进展积极，中欧存在感仍弱，份额提升难度大 78
5、投资策略 79
6、风险提示 79
图表目录
图表 1：面向万物互联的5G 6
图表 2：ITU定义的三大类5G典型应用场景 7
图表 3：5G典型业务场景对应网络需求 7
图表 4：5G性能指标全面超越4G 8
图表 5：多机构制定5G商用时间节点，积极推动5G发展 9
图表 6：全球主要国家/地区5G商用时间节点 9
图表 7：中国5G 试验规划时间表 10
图表 8：5G 技术将逐渐成为重要的通信技术 10
图表 9：2017年全球主要国家/地区通信技术占比情况 11
图表 10：2023年全球主要国家/地区通信技术占比情况 11
图表 11：不同频段覆盖范围、容量、延时特性有所不同 12
图表 12：5G频段将向高频波段拓展 12
图表 13：国内外5G使用中高频达成共识 13
图表 14：全球主要国家的牌照拍卖情况 14
图表 15：三大运营商5G商用规划时间表 14
图表 16：国内三大运营商确定的第一批5G试点城市 15
图表 17：全球智能手机品牌积极布局5G智能手机产业 15
图表 18：2019-2026年我国5G产业市场规模 16
图表 19：5G产业电子主要公司 17
图表 20：智能手机升级推动电磁屏蔽与导热器件种类逐渐丰富 18
图表 21：5G时代智能手机零部件升级推动电磁屏蔽与导热新需求 19
图表 22：电磁屏蔽材料升级趋势 20
图表 23：石墨材料具有优秀的导热性能 20
图表 24：人工导热石墨膜生产工艺 21
图表 25：多层与复合型导热石墨膜应用前景广泛 22
图表 26：卷烧工艺是先进的石墨烧制技术 22
图表 27：卷烧工艺与片烧工艺对比 22
图表 28：热管方案工作原理 23
图表 29：三星Galaxy Note系列采用铜管散热方案 23
图表 30：散热板方案有望导入智能手机中 24
图表 31：电磁屏蔽与导热材料市场规模有望显著提升 24
图表 32：2013-2020年全球电磁屏蔽材料市场规模（ 单位 ：亿美元） 25
图表 33：2014-2020年全球导热界面材料市场规模（ 单位 ：亿美元） 25
图表 34：导热石墨材料在消费电子中规模近百亿元 26
图表 35：2018-2025年5G时代智能手机电磁屏蔽与导热材料市场规模增量显著 26
图表 36：化合物半导体下游应用领域广泛 27
图表 37：2016-2020年化合物半导体市场规模快速增长 27
图表 38：化合物半导体PA材料满足5G频率需求 28
图表 39：GaN功率放大器未来前景广阔 28
图表 40：三种原材料指标对比 29
图表 41：国内主要公司领先布局5G相关材料 30
图表 42：PCB广泛用于通信系统中 31
图表 43：速率越高，所用PCB的Df值就应该越小 32
图表 44：低表面粗糙度可减小高频信号趋肤效应带来的影响 32
图表 45：高频高速板的基本特性要求 33
图表 46：高频板加工难度大 33
图表 47：主要PCB填充材料的Dk和Df参数对比情况 34
图表 48：高频波段多使用PTFE、碳氢化合物树脂等填充材料 34
图表 49：5G将结合使用宏基站和小基站 35
图表 50：2019-2026年5G新建宏基站总量将达到475万个 36
图表 51：4G基站系统结构 36
图表 52：4G时代天线和RRU分离，通过馈线链接 37
图表 53：5G基站进行了重构 37
图表 54：5G时代，原RRU及无源天线合并为AAU 38
图表 55：5G将使用多重输入多重输出技术（Massive MIMO） 38
图表 56：5G采用大规模天线阵列 39
图表 57：多因素推动5G宏基站高频PCB用量的增长 39
图表 58：全球PTFE-CCL被美日企业垄断 40
图表 59：国内企业积极布局通信PCB板领域 41
图表 60：国内消费电子产业链龙头公司深度参与5G手机创新 41
图表 61：通信技术发展推动智能手机持续升级 42
图表 62：5G手机未来有望快速渗透 43
图表 63：射频前端器件组成部分 45
图表 64：通信技术升级推动射频前端器件单机价值显著提升 45
图表 65：国内外科技厂商通过并购强化射频技术布局 45
图表 66：手机天线单机用量有望快速提升 46
图表 67：手机天线单机价值持续提升 46
图表 68：当前主流移动天线工艺 47
图表 69：国内移动终端天线厂商市场份额呈现扩大态势 48
图表 70：AR生态圈日趋成熟 49
图表 71：AR推动硬件创新 49
图表 72：AR 改变了人类消费视觉内容和人机交互的方式，摄像头起着关键作用 50
图表 73：iPhone前置3D深度摄像头 51
图表 74：结构光方案原理图 51
图表 75：三种深度摄像头方案的对比 52
图表 76：基于结构光方案的3D深度摄像头产业链 53
图表 77：2016-2022年3D成像和传感器的市场规模将迅速扩大（百万美元） 53
图表 78：苹果可折叠手机专利 54
图表 79：2016-2020年智能手机柔性OLED面板出货量快速增长 55
图表 80：曲面屏是柔性OLED的应用方向 55
图表 81：中韩小尺寸OLED产线布局和规划（包括刚性） 56
图表 82：三星在开发者大会上发布可折叠手机原型 57
图表 83：柔宇发布全球首款折叠屏手机 57
图表 84：5G相关下游应用领域 58
图表 85：自动驾驶是5G的重要应用场景 59
图表 86：5G为自动驾驶提供开放能力 59
图表 87：5G网络切片参考架构 59
图表 88：5G提供全场景高精度定位能力 60
图表 89：本地传感器的外界感知能力有限 60
图表 90：C-V2X可实现汽车与周围环境及云端智能互联 61
图表 91：Rel-16 5G新空口C-V2X将实现更多自动驾驶功能 61
图表 92：5G可提供近实时的高清视频传输 62
图表 93：Rel-16 5G新空口C-V2X更好地支持自动驾驶 62
图表 94：C-V2X商用化进展时间表 62
图表 95：家庭超高清8K视频对网络连接性能要求高 63
图表 96：家庭云游戏对网络连接性能要求高 63
图表 97：云游戏的处理过程 64
图表 98：视频监控在智慧城市中扮演核心角色 65
图表 99：智慧城市视频监控对网络连接性能要求高 65
图表 100：智能化是未来发展趋势 66
图表 101：AI摄像机对数据速率提出更高要求 66
图表 102：云VR/AR对信息传输的实时性、速率和可靠性要求高 66
图表 103：AR/VR连接需求及演进阶段 67
图表 104：2025年AR和VR市场规模总额将达到2900亿美元 68
图表 105：中国将成为最大的AR/VR市场 68
图表 106：通信行业竞争优化，寡头格局明晰 69
图表 107：我国通信产业政策扶持一览 69
图表 108：我国运营商资本开支体量巨大 70
图表 109：华为研发占比领先，中兴落后 70
图表 110：2009-2017年华为、中兴研发人员占比领先 70
图表 111：2013-2017年四大设备厂商平均职工薪酬:万元/年 71
图表 112：中兴持有专利数量达 2965 个，仅次于华为 72
图表 113：截止 2017 年，中兴持有 5G 相关技术领域专利占比 8.51% 72
图表 114：2017 年，华为、中兴设备合计收入占四大设备商收入的 54.19% 72
图表 115：2017 年，爱立信与诺基亚均录得亏损业绩 73
图表 116：全球运营商 5G 订单表统计 74
图表 117：工信部 5G 三阶段 SA 测试进展 75
图表 118：中兴重回全球 RAN 供应商排名第 4（以收入计算 76
图表 119：工信部 5G 三阶段 NSA 测试整体完成情况 77
图表 120：2018 年爱立信北美市场第三季度营收同比增长 17.10% 78
图表 121：2018 年诺基亚北美市场第三季度营收同比增长 15.16% 78
图表 122：三星 5G 进展情况 80
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