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报告简介
报告目录
2018-2019年中国智能手机三摄及3D成像行业投资前景研究分析报告
[交付形式]: e-mali电子版或特快专递
1、摄像头为5G智能时代最核心传感器 7
1.1、感知世界引领交互，摄像头是核心入口 7
1.1.1、1.0 时代：记录与分享生活，手机摄像头快速发展 7
1.1.2、2.0 时代：引入算法感知世界，摄像头成为解密信息的钥匙 9
1.1.3、3.0 时代：3D 成像获取三维信息，引领智能交互 10
1.2、3D 摄像头带来维度提升，打开全新行业应用 11
2、摄像头行业趋势：提升用户体验为核心诉求，手机拍照升级持续 13
2.1、从双摄到三摄再到潜望式，光学变焦为升级方向 13
2.1.1、双摄显著提升成像效果，渗透率迅速上升 13
2.1.2、华为P20 Pro三摄叫好又叫座，再次提升用户体验 18
2.1.3、潜望式为下一代升级方向，多倍光学变焦有望实现 21
2.2、苹果安卓光学创新不息，市场持续增长 25
2.2.1、苹果：双摄/三摄持续导入，成就最大单一市场 26
2.2.2、安卓：光学创新积极度提升，持续增长 27
3、摄像头竞争格局：强者恒强，龙头厂商前景更佳 28
3.1、模组：行业壁垒提升，份额向龙头集中 28
3.1.1、多摄大幅提升制造难度，行业壁垒不断提升 28
3.1.2、强者恒强，模组份额向龙头集中 32
3.1.3、苹果独家采用 FC 技术，欧菲通过收购切入 35
3.2、镜头：新技术涌现，行业或出现变局 36
3.2.1、塑料镜头仍为主流，舜宇与台厂差距拉近 36
3.2.2、玻塑混合与 7P 齐头并进，厂商路线选择各异 40
3.2.3、WLO 尚无法支持高像素应用，准直镜为其应用方向 45
3.3、马达：OIS 推升马达用量，中国企业正在崛起 48
3.3.1、VCM 为主流，OIS 不断渗透推升需求VCM 为摄像头马达主流 48
3.3.2、日韩厂商占据领先地位，中国厂商加速崛起 50
4、3D 行业趋势：确定性创新，百亿美元市场打开 51
4.1、厂商快速推进 3D 成像，全新行业应用将打开 51
4.1.1、苹果引领，安卓快速跟进 51
4.1.2、3D 成像将打开诸多全新行业应用 53
4.2、结构光与 To F 将为 3D 成像主流方案 56
4.2.1、结构光、To F 与双目立体视觉可实现 3D 成像 57
4.2.2、结构光与 To F 将为主流，双目方案缺陷较大 59
4.3、百亿美元市场开启，4 年 CAGR 高达 148% 60
5、3D 竞争格局：产业壁垒高，中国厂商迎来突破 61
5.1、结构光：前置 3D 成像主流方案 61
5.1.1、四大核心部件构成结构光方案，难度各异 61
5.1.1.1、IR 发射模组：核心部件高壁垒，影响成像效果 62
5.1.1.2、IR 接收模组：窄带滤光片为国内厂商主要机会 66
5.1.1.3、镜头成像端：产业链成熟，非增量业务 67
5.1.1.4、3D 图像处理芯片：壁垒高，突破难 67
5.1.2、结构光获取方式不同，编码方案可规避苹果散斑专利 68
5.1.3、苹果抢占全球成熟资源，安卓加速跟进 70
5.2、To F：前后置 3D 皆有望采用，商用在即 71
5.2.1、To F 硬件构成类似结构光，更为简约 71
5.2.2、距离传感为过去主要应用，3D To F 方案商用在即 72
5.2.3、To F 与结构光产业链相似，成熟度相近 74
5.3、方案商密切配合，中国厂商迎来突破 74
6.、车载摄像头为 ADAS 核心传感器，百亿市场开启 75
6.1、ADAS 全面铺开，车载镜头为最核心传感器 75
6.1.1、刚需+政策推动，ADAS 全面铺开 76
6.1.2、车载摄像头为 ADAS 核心传感器 77
6.2、车载摄像头市场快速增长，百亿市场开启 78
6.2.1、传统汽车电子企业主导，舜宇为车载镜头 No.1 78
6.2.2、出货量符合增速达 20%，百亿市场开启 79
7、前景展望 80
8、主要企业分析 81
8.1、欧菲科技 81
8.2、韦尔股份 81
8.3、水晶光电 82
8.4、联创电子 82
8.5、舜宇光学科技 82
9、风险提示 82
图表目录
图表 1：第一台摄像手机夏普 J-SH04（2000 年） 8
图表 2：华为 P20 Pro 三摄 8
图表 3：智能识图 9
图表 4：目前主流交互方式为二维触控交互 10
图表 5：AR 呈现 3 维的输出需匹配 3 维的输入 10
图表 6：3D 成像能获取真实深度信息 11
图表 7：3D 成像技术为 AR 效果提升核心手段 12
图表 8：不同双摄组合及特性 13
图表 9：双摄相比单摄性能优势明显 13
图表 10：广角+长焦：实现光学变焦 14
图表 11：彩色+黑白：增强暗光拍摄效果 15
图表 12：双摄可实现重对焦 16
图表 13：2018年双摄在旗舰中加速渗透 17
图表 14：2017 年各品牌双摄渗透率 17
图表 15：双摄对摄像头性能提升仍有限制，三摄为解决方案 18
图表 16：华为 P20 Pro 三摄参数 18
图表 17：华为 P20 Pro 拿下手机相机评测第一名 19
图表 18：华为 P20 系列销量大增（与 P10 相比，2018 年 6 月 13 日） 20
图表 19：不同三摄配置的特性 20
图表 20：2018-2020年各手机阵营后置三摄渗透率预测 21
图表 21：数字变焦效果差 21
图表 22：当前手机镜头的光学变焦能力有限 22
图表 23：光学变焦原理 23
图表 24：华为 P20 Pro 长焦镜头厚度大于其他镜头（最右） 24
图表 25：潜望式+马达可实现真正的无级光学变焦 24
图表 26：潜望式与普通堆叠式镜头对比 24
图表 27：拍照手机渗透率已高，后续靠 CCM ASP 提升 25
图表 28：i Phone 后置摄像头配置预测 26
图表 29：苹果手机摄像头市场规模测算 26
图表 30：2016-2020年手机摄像头市场规模测算 27
图表 31：2016-2020年手机摄像头总市场规模（百万美元） 28
图表 32：传统封装带来的误差 29
图表 33：AA 制程实现主动对准 29
图表 34：VCM 原理示意 30
图表 35：VCM 移动补偿镜片实现 OIS 30
图表 36：COB、MOB、MOC 封装技术对比 31
图表 37：随多摄及 3D 到来，行业竞争格局向好 32
图表 38：2016-18 年 CCM 厂商出货量及份额预测（百万颗） 33
图表 39：2017 年 CCM 市场份额 33
图表 40：2017 年双摄 CCM 市场份额 34
图表 41：2012-2017年主要摄像头模组厂营收快速增长 34
图表 42：2012-2017年主要摄像头模组厂出货快速增长 34
图表 43：主要摄像头模组封装技术对比 35
图表 44：历代 i Phone 摄像头封装技术及供应商 35
图表 45：2017 年苹果iPhone 摄像头供应链情况 36
图表 46：不同镜片数量镜头 36
图表 47：手机镜头生产主要流程 37
图表 48：塑料镜片采用注塑成型 37
图表 49：2014-2021年高像素摄像头占比不断提升 37
图表 50：镜头片数与像素对应关系为正相关 38
图表 51：2015-2022年5P 以上镜头出货不断提升（千片） 38
图表 52：5P 以上镜头出货占比不断提升 39
图表 53：各手机镜头厂出货，台湾大立光占据绝对优势（百万颗） 39
图表 54：2014-2017年大立光/舜宇光学镜头营收比例不断缩小 40
图表 55：7P 可能是手机镜头物理的极限 41
图表 56：不同类型镜头对比 41
图表 57：5P1G 的混合镜头可实现 7P 的效果 41
图表 58：传统玻璃加工 VS 模造加工 42
图表 59：日本东芝玻璃镜片模造机 43
图表 60：玻璃的温度与热膨胀量的依存特性曲线 43
图表 61：WLG 制造所需模具 43
图表 62：WLG 制造工艺 44
图表 63：WLG 成品 44
图表 64：各公司对玻塑混合镜头的态度和进展 45
图表 65：传统镜头 VS WLO（晶圆级镜头） 46
图表 66：WLO 制造流程 46
图表 67：WLO 压印和光刻流程 46
图表 68：WLC VS 传统摄像头模组 47
图表 69：WLO 表面为镀膜工艺，耐热性不佳 47
图表 70：不同马达优劣 48
图表 71：VCM 结构 48
图表 72：2014-2021年OIS 渗透率不断提升 49
图表 73：2017 年全球 VCM 消费量 50
图表 74：2017 年全球 VCM 市场份额 50
图表 75：2017 年中国 VCM 马达最具竞争力企业 10 强排名 51
图表 76：iPhone X 引入前置 3D 成像功能 51
图表 77：小米 8 探索版 3D 成像方案 52
图表 78：小米 8 采用编码结构光 52
图表 79：OPPO Find X 3D 成像方案 52
图表 80：三维人脸活体识别 54
图表 81：动画表情 54
图表 82：复杂环境下的人体骨架提取和跟踪 55
图表 83：复杂环境下的人体骨架提取和跟踪 55
图表 84：3D 成像带来全新购物体验 55
图表 85：3D 成像应用于汽车 ADAS 56
图表 86：3D 成像应用于机器人自主导航 56
图表 87：主流 3D 成像技术 57
图表 88：规则光栅的结构光 57
图表 89：Prime Sense 结构光 58
图表 90：To F 成像原理 58
图表 91：双目立体视觉技术 59
图表 92：双目立体视觉、结构光和 To F 三种成像技术对比 59
图表 93：3D 成像渗透率曲线预计与指纹识别类似 60
图表 94：2016-2020年全球3D 成像市场空间测算 60
图表 95：结构光方案由 4 部分构成 61
图表 96：Prime Sense 结构光方案示意图 62
图表 97：VCSEL 主要由激光工作物质、崩浦源和光学谐振腔 3 大部分构成 63
图表 98：VCSEL 对比 LED，性能领先 63
图表 99：VCSEL 产业链 64
图表 100：VCSEL 两大阵营 64
图表 101：准直镜头生产工艺对比 65
图表 102：Prime Sense 光学衍射元示意图 65
图表 103：Prime Sense 激光散斑示意图 65
图表 104：窄带滤光片让特定波长的光线通过 66
图表 105：图像处理芯片工作原理 68
图表 106：编码结构光：Vcsel+Mask+Lens 68
图表 107：散斑结构光：Vcsel+WLO+DOE 68
图表 108：散斑结构光 VS 编码结构光 69
图表 109：编码结构光与散斑结构光性能指标对比 69
图表 110：苹果结构光产业链梳理：外资为主，国内厂商有所卡位 70
图表 111：非苹果结构光产业链 71
图表 112：To F 主要结构 71
图表 113：To F 与结构光硬件差异 72
图表 114：Lenovo Phab 2 Pro 后置 To F 工作原理 72
图表 115：To F 产业链情况 74
图表 116：苹果收购多家 3D 成像相关标的 74
图表 117：中国手机品牌 3D 成像方案密集发布 75
图表 118：中国手机品牌 3D 成像方案密集发布 75
图表 119：刚需+政策推动，ADAS 快速发展 76
图表 120：E-NCAP 对 ADAS 功能的评价逐渐增加 76
图表 121：2019 年智能驾驶渗透率将超过 50% 77
图表 122：ADAS 车载摄像头位置 78
图表 123：车载摄像头分类及用途 78
图表 124：全球汽车摄像头模组供应商及份额 78
图表 125：车载摄像头供应链 79
图表 126：全球汽车摄像头模组供应商及份额 80
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