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报告简介
报告目录
2017-2020年中国建筑工业化与装配式建筑投资机遇分析报告
正文目录
1、建筑工业化是内外新常态下的必然选择 7
1.1、从“五化”标准认识建筑工业化 7
1.1.1、工业化建筑品质更高 7
1.1.2、工业化施工绿色高效 8
1.1.3、建筑工业化在资源组织方式上更符合建筑产业现代化的方向 8
1.2、国外建筑工业化体系完善，工业化程度高绿色环保意识强 8
1.2.1、日本建筑工业化发展 8
（1）发展历程 8
（2）、日本鹿岛住宅建筑工业化技术与工程实践 9
1.2.2、新加坡建筑工业化发展 19
1.2.3、美国建筑工业化发展 19
1.2.4、经验借鉴 20
1.3、高效低耗、绿色环保使得建筑工业化在我国的发展成为必然趋势 21
1.3.1、建筑工业化是新常态下的必然选择 21
1.3.2、我国建筑工业化历史遗留问题严重 21
（1）、我国建筑工业化发展历史 21
（2）、传统建筑效率低、能耗大 22
1.3.3、人口压力渐成趋势，建筑行业首当其冲 23
（1）、劳动力成本快速提高，建筑工业人口消失殆尽 23
（2）、人口红利消失，建筑行业压力剧增 26
1.3.4、绿色环保+新技术引领建筑产业现代化新方向 27
1.3.5、我国建筑工业化已显成果，绿色建筑理念和建筑工业化融合发展进入加速期 29
1.4、建筑工业化的目标是实现全产业链协同工作 29
1.4.1、建筑工业化的内核在于可复制和标准化 29
1.4.2、建筑工业化将实现全产业链协同工作 31
2、建筑与地产行业——装配式建筑为焦点 39
2.1、政策积极推动，装配式建筑已成建筑工业化主导 39
2.2、装配式建筑未来市场空间广阔 42
2.2.1、装配式建筑主要工艺中钢结构存在较大发展空间 42
2.2.2、我国尚处装配式建筑发展初期，未来行业市场空间广阔 43
2.2.3、装配式建筑应坚持“三个一体化”建造方式 46
2.3、建筑工业化建筑、房地产行业主要公司 47
2.3.1、钢结构主要企业 47
（1）、杭萧钢构：先进技术打造钢结构住宅龙头，技术授权模式超预期发展 47
（2）、东南网架：传统钢构主业技术夯实，发力住宅钢结构市场 49
（3）、鸿路钢构：发展钢结构制造业务核心竞争力，绿色政府合作为增长保驾护航 52
（4）、精工钢构：订单回升保障业绩，集中发力“绿色集成”及“一带一路” 53
（5）、富煌钢构：订单充足期待业绩增长，产能释放发展第二主业 54
2.3.2、建筑工业化主要建筑企业 55
（1）、亚厦股份“一体两翼”积极开拓创新业务 55
（2）、全筑股份：深耕全装修，积极发展 56
（3）、金螳螂：一体化整装服务打造互联网家装品牌 56
(4)、日上集团：业务转型成果喜人，绿色建筑战略持续推进 56
（4）、中国建筑：深化推进科研成果，向绿色、智慧建筑工业化迈进 57
（5）、上海建工：产业链资源完整，全面推动建筑工业化 57
2.3.3、建筑工业化房地产企业 58
（1）、万科：行业龙头企业，较早推进装配式建筑和住宅产业化 58
（2）、保利地产倡导绿色施工 承诺全生命周期绿色建筑 59
3、建筑工业化兴起，建材迎来发展新动力 60
3.1、新型绿色墙材助力装配式集成房屋发展 61
3.2、装配式建筑防水材料，是挑战更是机遇 61
3.3、装配式建筑对建筑保温提出更高要求 62
3.4、海绵城市和综合管廊发展迅猛，管材需求未来将显著增长 64
3.5、建筑工业化主要建材企业 65
3.5.1、恒通科技：借力建筑工业化发展，木塑集成房屋领导者发展提速 65
3.5.2、鲁阳节能：陶纤业务稳健，岩棉成长性显现 67
3.5.3、东方雨虹：行业景气度提升，加码装配式建筑防水 68
3.5.4、北新建材：市场需求推动石膏板龙头雄飞 70
3.5.5、伟星新材：品牌价值持续提升，试水装配式住宅防水 71
4、建筑机器人与 3D 打印设备大有可为 73
4.1、机器人技术进入建筑业是技术及时代发展的必然 73
4.2、未来 3D 打印将在建筑领域得到广泛应用 74
4.3、建筑机器人及 3D 打印设备公司 76
4.3.1、三一重工 76
4.3.2、中南建设 77
4.3.3、鞍重股份 77
4.3.4、远大住工 77
5、建筑工业化之轻工制造行业—整装卫浴及定制家居子行业成长趋势确定 78
5.1、整装卫浴—内装工业化核心部品 78
5.2、定制家居—充分受益标准住宅工业化发展 80
5.3、建筑工业化轻工制造主要企业 84
5.3.1、海鸥卫浴：多业务齐头并进，坚定看好整装卫浴空间布局 84
5.3.2、欧派家居：双增长极模式确立，未来成长强劲有力 85
5.3.3、索菲亚：业务量价齐升延续，橱柜年内有望扭亏 86
5.3.4、好莱客：业绩持续高歌猛进，“大家居”战略展开 87
6、风险提示 88
图表目录
图表 1：建筑工业化的“五化”标准 7
图表 2：框筒结构 9
图表 3：外周逆梁 外周短跨度梁 11
图表 4：Sea south blanc phare工程 12
图表 5：丰州三丁目9-2街区规划新筑工程 13
图表 6：2009-2016年年农民工数量和增速 23
图表 7：2009-2016年农民工就业行业占比 24
图表 8：2008-2016年农民工年龄结构 24
图表 9：新老一代农民工从事行业对比 25
图表 10：新老一代农民工文化程度对比 26
图表 11：2009-2016年农民工月平均收入（元） 26
图表 12：2009-2016年建筑业和制造业实际工资增速 27
图表 13：目前各企业预制装配式技术分析 28
图表 14：市场对建筑工业化的认知偏差 29
图表 15：我国目前相关模数标准 30
图表 16：工业化生产实现设计施工一体化、现场装配化、全过程信息化 31
图表 17：研发-设计-生产-施工-后续五过程全产业链 31
图表 18：建筑工业化涉及上下游四大行业 32
图表 19：装配式建筑施工现场 33
图表 20：装配式建筑与普通建筑工期比较 33
图表 21：保温夹心复合墙板 34
图表 22：聚苯乙烯轻质隔墙 34
图表 23：SAM100 砌筑机器人系统 35
图表 24：板材安装机器人 36
图表 25：GTC-15D 多功能遥控机器人 36
图表 26：工业化住宅建造体系 37
图表 27：整装卫浴示意图 38
图表 28：整装卫浴实景 38
图表 29：上市公司建筑工业化布局 39
图表 30：2014-2017年装配式建筑国家政策 39
图表 31：各省市积极出台政策推进建筑工业化发展，特别是推进装配式建筑发展 40
图表 32:公益性建筑、保障性住房等政府投资项目推广力度更强 41
图表 33:我国装配式建筑现行国家规范 41
图表 34：2009-2016年钢结构总量逐年递增 42
图表 35：2011-2016年钢结构产值逐年递增，建筑业占比较低 42
图表 36：2011-2015年钢结构在各类工程中的应用占比（%） 42
图表 37：住房总需求构成 43
图表 38：2017-2020 年城镇新增人口预测 44
图表 39：2017-2020 年新增住宅总需求预测 45
图表 40：装配式建筑平均成本为 2338 元/平方米 45
图表 41：2017-2020年装配式住宅建筑未来市场规模巨大 46
图表 42：公司拥有多项行业最高资质同时获得多项国际顶级认证 48
图表 43：杭萧钢构研发支出远超钢结构行业其他公司 48
图表 44：公司第三代钢管束技术落地情况 48
图表 45：合作协议全流程，突显轻资产化特征 49
图表 46：公司涤纶长丝 2015 和 2016 年销售和产量 50
图表 47：公司核心技术、资质优势 50
图表 48：标杆项目体现公司实力 51
图表 49：2016 年至今政企合作项目 52
图表 50：鸿路钢构技术研发优势 53
图表 51：公司已承接的部分地标式建筑 54
图表 52：2012-2016年万科营业收入及增速 58
图表 53：万科各类折算面积占工业化项目面积比例 58
图表 54：万科装配式建筑发展历程 59
图表 55：装配式外墙板分类及其构造做法 61
图表 56：装配式外墙板防水处理 62
图表 57：装配式建筑外墙保温系统 63
图表 58：外墙保温岩棉板 63
图表 59：夹芯板岩棉芯材 63
图表 60：恒通科技主要产品 65
图表 61：恒通科技木塑集成房屋 65
图表 62：恒通科技赛木新型轻质复合墙板构造 66
图表 63：中国3D 打印应用领域格局 74
图表 64：2012-2015 年中国 3D 打印产业规模（单位：亿美元） 74
图表 65：三种 3D 打印建筑工艺之间的对比 75
图表 66：湖北首例建筑工业化项目 76
图表 67：三一工业化住宅项目案例 77
图表 68：我国整装卫浴发展驱动因素 78
图表 69：部分精装修房和酒店项目整装卫浴案例 79
图表 70：定制整装卫浴市场空间测算 80
图表 71：住宅工业化与定制家居渗透率对比 81
图表 72：我国大家居行业竞争格局极度分散 81
图表 73：中央与地方政府部分全装修政策 82
图表 74：定制家具行业市场规模测算 83
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