航空发动机行业具有高技术,高投入、高风险、高壁垒的特性。研发普通单台发动机的投入在10-30亿美元,时间周期10-15年。从60年代开始,全球主要制造商和供应商不超过25家,全球航空发动机制造主要集中在欧美发达国家的公司,美国的通用和普惠、法国的斯奈马克和英国的罗罗是目前全球最大四家航空发动机巨头。
全球发动机供应商主要是通用电气发动机公司(GEAE)、普惠公司(P&W)、罗罗公司(Rolls-Royce)以及它们参股的IAE、CFM和EA。从市场份额来看,P&W 的市场份额不断被CFM 等厂商蚕食,行业领先地位让位于CFM。
图表 118 航空发动机寡头市场垄断
图表 119 全球知名航空发动机企业竞争优势
序号 |
公司名称 |
竞争优势 |
1、 |
通用电气公司(GE) |
GE公司于1941年开始进入航空发动机制造领域,依靠CF6系列发动机及合资CFMI生产的CFM56系列发动机两款非常成功的发动机奠定了其在航空发动机制造领域的领先地位。 |
2、 |
罗尔斯·罗伊斯 |
罗尔斯·罗伊斯公司目前是世界第二大民用航空发动机公司,在发动机结构、构造方面申请的专利最多,如F01D(非变容式机器或发动机)、F02C(燃气轮机装置;喷气推进装置的空气进气道;空气助燃的喷气推进装置燃料供给的控制)和F02K(喷气推进装置)。 |
3、 |
普惠公司 |
普惠公司专利申请主要分布航空发动机的结构、构造上,在结构、构造上的申请又主要集中在F 0 1 D和F 0 2 C,即“非变容式机器或发 动机”和“燃气轮机装置”上。 |
4、 |
斯奈克玛 |
斯奈克玛(SNECMA)公司是惟一一家掌握了民用飞机、战斗机、教练机、运输机、直升机、导弹和运载火箭等全部完整的先进推进技术的公司。 |
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2015 Commercial Engines 数据显示,截至2015 年CFM 国际公司(GE 和法国SNECMA 的合资公司)的发动机产品占据了41%的市场份额,在窄体客机市场,其占有率更是高达69%,在役发动机达18500 台。CFM 成为全球航空发动机顶级供应商,得益于其畅销的CFM56 和LEAP 系列发动机,从交付量和储备订单来看,都稳居飞机发动机交付榜和储存榜的首位。
而在宽体客机市场,GE 占据了49%的市场份额,约5654 台发动机在役,罗尔斯〃罗伊斯的占有率为24%,在役发动机2812 台。
图表 120 全球航空发动机市场份额情况(截止2015 年)
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其中,CFM 国际发动机公司(CFM International)是美国航空发动机制造商通用电气航空(GE Aviation)和法国斯奈克玛公司(SNECMA)各自出资50%组建,显然GE是当今世界航空发动机产业当之无愧的霸主。