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图表 锂电设备布局情况
2018-12-13 来源: 文字:[    ]

    近年来,我国锂离子电池材料及设备行业平均利润水平总体上呈现平稳波动态势,在不同应用领域及细分市场行业利润水平存在差异。一般而言,在低端负极产品和涂布机领域,门槛低,竞争充分,利润水平相对较低。而中高端负极材料、涂布机以及新兴的涂覆隔膜、铝塑包装膜,产品技术含量高,在研发、工艺改善、客户积累、资金投入等方面进入壁垒较高,附加价值较高,部分行业优质企业能够在该领域获得较好的利润率水平。

   高低端市场将会明显分化:锂电设备行业现阶段是格局分散,尚未洗牌,高低端市场同步展。电池的低端产能会逐渐饱和,增速放缓,而高端产能将会稳定增长,高端设备借助与电池龙头企业的合作关系共享成长性红利。两个市场之间的分化将会明显分化,高端市场前景更为看好。

   下游客户电池企业的粘性很大:与下游客户紧密合作是锂电设备行业的鲜明特点。不同电池厂的生产工艺不同,对设备的性能要求也不同,高端电池制造设备需要定制化生产,标准化设备的时代已经过去。定制化装备需要电池厂与设备厂共同开发,涉及到电池企业的核心工艺,同时根据实际情况不断磨合调整,因而电池企业更倾向于稳定和紧密合作关系,客户粘性很大,电池龙头与锂电设备龙头的绑定关系正在成型。同时,能够进入比亚迪、ATL 等知名电池企业供应链条的国产企业稀少,更容易形成滚雪球的正效应,吸引更多客户来寻求合作。

    从发展路线上来看,“小而精”优于“大而全”:对比国内国外企业,日韩企业在锂电设备方面的分工明显,专注度高,易形成品牌优势,比如高丽机电的卷绕机和PNT 的涂布机市场认可度很高,小而精的研发团队和专业产品极具竞争力。锂电设备的产业链条长,从配料开始到最终出厂需要经历十几道工序,目前没有企业能够达到生产线所用的各个设备都是顶尖水平。结合目前国内情况,国内锂电设备企业与日韩企业的差距仍然明显,要想实现国产替代,必须重点突破,“大而全”的路线容易分散研发资源,并不是国产企业竞争力的理想途径。下游客户需求重点考虑的还是性能,专精的设备更符合使用要求。从以上多种因素分析,锂电设备行业未来竞争格局将会是强者恒强,最看好专精的国内龙头企业。

    “全覆盖”和“专精化”两种思路各有所长。目前国内锂电设备厂商大体分为两种发展战略,一种是“全覆盖”,即生产设备全线覆盖,提高生产线自动化水平,与上下游建立紧密合作关系,代表企业为赢合科技;另一种是“专精化”,即专注于单类生产设备,着力提高产品质量和竞争力,实现产品的高端化,代表企业为先导智能和新嘉拓。两种发展战略各有所长,整体而言,在客户、资金和研发能力方面拥有优势的企业将有望成为未来的锂电设备龙头。

图表 锂电设备布局情况

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